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浪小鲸

昨天美股中概股互联ETF跌幅8%

昨天美股中概股互联ETF跌幅8%,这可是一揽子组合股票的跌幅,前十大重仓分别是腾讯、阿里、美团、百度、拼多多、贝壳、携程、网易、唯品会、京东。虽然不知道为啥把唯品会放进去了,可见昨天中概股杀的太狠了。一方面是法规原因很多中概股不得不选择香港再上市,美国市场不一定呆了。这就几种可能吧,是双向上市,那么美国市场还有,那就按照美国证监会的要求出示各种合规的文件,注意对海外股票的合规文件可以每季度新增很多要求,总之就是要你透明再透明。要么你选择去香港,在美国退市,这可就要了亲命了。这些公司是估值高,但是不盈利的企业。比如拼多多,现在124块美元一股,但是每股亏1美元钱左右,总市值1523亿美元,账上现金200亿人民币,请问拿啥退市呢,拿啥给股票持有者变现呢? 受昨夜美股影响,早盘港股里面腾讯、美团、快手都是-6%,-7%开盘,中午收回去一些,但是这种影响不会是一天就结束的。 估值问题也是这样,市场好的时候,这是个新时代,这次不一样,不管什么都往上买,总有新故事支撑信仰,也就是想象。现在拼多多回调了40%了,你现在去看看觉得贵不贵?敢不敢在回调了40%再买? 估值和人性比,人性的弹性大太多了。 Futu距离高点已经腰斩了,现在评估一下贵不贵?敢不敢买?人性使然。 ———————————— 海通证券被证监会处罚,暂停私募等业务12个月,总体上会有影响。过去2年监管对券商还是很严厉的,不要给我搞事情,指望你们去和国际投行去拼,可是你们就是不争气,看看过去几年你给我搞的事情,15年放任杠杠搞大股灾,金融市场系统性风险千股跌停,要央行杀进去7进7出去接盘,差点玩死金融市场;17年又搞上市公司质押崩盘,大股东定增质押强制平仓,差点玩死很多企业;20年开始又搞基金抱团,基民通过支付宝来接盘,21年开年就跌20%起步;以后金融机构强监管肯定的,一切金融行为都要纳入监管,不管是传统模式,还是平台模式,所以金融、金融科技的估值需要在一个合理的范围里面,只会有可预期的跟随者央行和GDP+通胀的脚步前进,没有什么可展望的,倒是银行分红率是不错的,比债券强,总体估值在一个窄幅度的空间里面波动而已,慢牛的压舱石,也是蛮牛的缰绳。 棉花现在成了焦点了,我们现在国民情绪很高涨,容忍不来太多不明指责了,轻工纺织这么个行业还怕你不成,香港市场的李宁,安踏涨了,从企业运作来说用疆区棉并不能增厚公司业绩。对这类事件性刺激的脉冲我一般不参与,因为不可持续,算是投资的噪音吧,过滤掉。夜间美股开盘H&M,Adidas都掉了3-5%,怎么说呢,何必呢,全球化做生意的公司必须要尊重当地的文化,傲慢与偏见是有成本的。 晚上看上汽集团,海螺水泥都发布了年报,预期之内,中国巨石跌了2天受不了了,把一季度业绩提前预告了,确实不错,明天可以涨了。 ————————————— 今天市场比较均衡,除了能源电力板块被捶,没有大面积的板块杀跌,第一波下跌逐渐缩量震荡,此时不宜割肉或者赎回,创业板小阳稳定一下情绪。 从现在这个位置再向上肯定也是很慢很慢的了,可能2月份3700点高点的要磨一年,为啥这么说呢?首先要应对一下赎回潮,创业板指数下调了26%,3月份下跌导致大部分基金至少亏损10-20%,抱团的基金亏损15%以上,第一波人群受不了这种下跌选择赎回不完了,那么公募基金面临卖货的压力。然后指数向上还有很多股票套牢资金,股民的心理就是到了我的成本价位赶紧卖了吧,再也不玩了,这个心理同样适用于基民,这又多了一重重的压力。需要时间换空间,充分磨把股票/基金换手都轮一遍,装死的没办法,割肉的失望走了,新接盘的憧憬上涨,压力才能慢慢变小,选择再向上。 所谓震荡,就是通过换手化解这种压力,预期到二季度吧。 今天没有操作。

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2021年03月26日 07:31
来自财经客户端

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