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$中国铁建(SH601186)$周期性行业估值便宜是否是估值

$中国铁建(SH601186)$周期性行业估值便宜是否是估值陷阱?今天看到一些大V与他的粉丝,在讨论重仓的紫金矿业中国建筑中国国航等被套20-40%不等,说传统行业下跌空间不足5-10%,可能已经见底!说消费行业上涨空间不足5-10%,马上可能见顶了?真是这样吗?公说公有理,婆说婆有理!我聊聊我的看法!首先,我最看好消费股,尤其白酒,食品饮料,医药,化妆品,教育等龙头的长期机会,其次是科技中锂电池,消费龙头,软件等龙头,而传统行业就看一些ROE高的龙头!也就是消费机会高于科技,科技高于传统行业!逻辑在于:第一,中国股市好的消费龙头都上市了,而科技龙头都没在A股上市,同时消费公司主要市场在国内,而科技竞争在于国际上,科技公司中国在国际竞争力大部分还停留在基础工业产品,投资一个看行业发展空间,一个看竞争格局,消费与科技行业发展空间都很大,但是消费竞争格局在国内,而科技竞争在全世界,而很明显目前来看,世界分工上,我国处于提供基础工业产品为主,而转型升级提供高级工业产品的道路可能需要一段漫长过程!所以目前消费龙头企业投资价值远高于科技龙头!而传统行业历史上随着中国从农业转工业化,以及加入WTO时,传统行业出现过疯狂的牛市,典型时2008--2012年北方稀土股价涨了3800%,而目前大规模工业化与基建时代在2012年后已经结束了,所以传统行业增速处于下滑的长期趋势,所以估值在慢慢下滑过程,只有估值修复的机会,很难有主线投资机会,当然也有像海螺水泥三一重工等部分龙头的机会!消费与科技的主要逻辑点在于历史趋势的到来,2019年中国人均GDP达到一万美元,人们对产品与服务更追求品质,对价格不再特别敏感,也就是消费升级,而像美国,日本等国家,由于对造假,劣质产品处罚力度非常大,很少公司敢造假,提供劣质产品,所以产品与服务差距不大,所以主要看产品与服务价格!同样人均GDP达到一万美元,表明中国进入中等收入国家,而如果继续停留在中等收入国家,那么同一阶段的国家非常多,它们提供的产品雷同,结果就是比拼价格,打价格战,大家都不赚钱,经济容易停滞不前,导致陷入中等收入陷阱,因此当时中国最要紧的是加大对科技创新的投入,如果不让制造业从大转强,将面临通货膨胀上升,收入停滞不前等一系列社会问题,所以华山一条路,必由之路,不过道阻且长,需要国家,社会,民族团结一致,一同努力!从理性角度来说,消费股最值得投资,科技股龙头可以考虑为梦想窒息,传统行业竞争格局好的龙头,估值越便宜越好,而科技创新事关国运之争,需要各界长期投入,时代趋势在于消费升级,科技创新!以上仅仅是个人浅见,不喜勿喷!

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05月31日 00:24
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