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挖机

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1、值得注意的是,内销是在经历了3年的下行后,第一次非基数原因的正增长,在数据层面是意义非凡的。他意味着需求向下俯冲的阶段基本结束,逐渐走向震荡甚至震荡向上的阶段。

2、整体销量是超此前市场预期水平的。我们在3.12号跟踪的预判数据是1.32万,CME再3.20号左右的跟踪预判是1.48万台,最后超过了前两次预测数据,表明整体需求是在抬升的。

3、需求来自于哪里?主要是广义的基建项目在开工(农村土地整改,水利建设,市政工程等),传统基建项目(铁公基)开工偏少,预计4-5月份伴随着专项债和特别国债资金落地,项目有望陆续开启。

4、结构来看:3月份小挖占主导,中大挖比例下降。根据我们从主机厂了解到的开工率数据看,整体开工率3月份同比和环比都实现了增长,但是结构上大挖的开工率偏低,其次是中挖,小挖已经回到了80%以上。

5、近期还有一个值得重视的外部信息,关于设备更新。工程机械行业国二的存量大概仍有20万左右,如果未来2-3年陆续退出,带来的更新量每年有7-10万的增量。(浙江省的方案已经提出来明确的更新方案,25年之前非移动道路机械退出3万台)

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04月08日 23:26
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