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萤火九号FUNDS

4月20日

4月20日,宁王、光茅双双暴跌拖累指数

昨天上证全天震荡走低,创业板领跌再创调整新低,收盘上证跌1.35%,创业板指跌3.66%。两市超3300只个股下跌,又是一次普跌。沪深两市成交额8207亿元,较上个交易日放量413亿。北向资金全天单边净卖出52.88亿元。北向还不如不开工呢,一开工就落井下石。

盘面上,食品饮料、旅游出行等走强;农业板块持续走强,农发种业3连板。下跌方面,创业板多只权重股大跌,包括:迈瑞医疗跌近9%,宁德时代受到了一季度业绩需要下修的传言影响,跌超7%,阳光电源业绩不及预期,市场用20cm跌停投票;此外房地产板块再度调整,受商品期货市场调整影响,煤炭、钢铁、有色等板块跌幅居前。

昨天公布4月贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%,均持平,这也是LPR 连续第三个月维持不变。受此消息影响,银行和地产板块随之大跌。

此前我就分析过,当前降息的条件不够成熟,一方面这个工具是王炸级别,需要谨慎使用,优先使用其他释放流动性的工具支持国家经济,此前已经有了减税降费、上缴央企利润6000亿、全面降准;另一方面是近期美国10年期国债利率提升,已高于中国国债收益率,且人民币对美元汇率的大幅下跌,降息将加速外资流出,在中美金融博弈中不是一张好牌。这么看,5月降息的可能性也会较低,保持关注吧。

当前市场的流动性其实非常充足,这也是降准打了折,只降0.25个百分点的原因。同时,股市也掉到了很便宜的估值区间,再大跌的动能和逻辑都不在。所以当前更多是信心重塑的过程,也就是筑底、坚韧信心的过程。当前阶段更多是做好增量筹码的布局。

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04月21日 08:59
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