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不止股侠

自动驾驶能让特斯拉成为电动车领导者吗?

没有人会否认新能源汽车将逐步取代燃油车,也没有人能否认终有一天汽车会实现无人驾驶。占据电动车和无人驾驶的特斯拉会持续占绝优势吗?

以前的文章已经分析过电动车将仍然是传统汽车巨头的天下,特斯拉$特斯拉(TSLA)$教育了市场,但是巨头转型就会拿回市场。那么特斯拉会凭借无人驾驶而占据优势打败汽车巨头,甚至成为无人驾驶的领导者吗?

答案仍然是否定的。这对于特斯拉车迷来说很悲伤,但是对于投资者来说确需要清醒。

如果我们翻开历史,自动驾驶概念甚至不是特斯拉提出来的,甚至传统汽车公司奔驰提出的更早。1984年,卡内基美隆大学推动Navlab[7]与ALV计划[8][9];1987年,梅赛德斯-奔驰与德国慕尼黑联邦国防大学共同推行尤里卡普罗米修斯计划[10]。从此以后,许多大型公司与研究机构开始制造可运作的自动驾驶汽车原型,包括梅赛德斯-奔驰、通用汽车、大陆汽车系统、IAV、美安、劳勃·博世公司、日产汽车、雷诺、丰田汽车、奥迪、富豪集团、宝狮汽车、帕尔马大学的VisLab、牛津大学与Google。2013年7月,Vislab展示了称之为BRAiVE的自动驾驶汽车,测试路段包含部分(有其他一般车辆)的开放道路。

什么?自动驾驶几乎所有的油车大厂都一直在研发!而且在2013年之前都没有Tesla什么事情。是的,Elon只不过是一个很好的宣传员,他的推特拥有4800万粉丝。

那么特斯拉是否最先进的呢?

答案还是否定的。很悲伤!

2019年底德国专利数据公司IPlytics发布“无人驾驶专利十强”报告显示,为无人驾驶技术标准化最大贡献的企业为中国华为、韩国LG电子、三星电子,[30]这些企业提出的无人驾驶技术标准占比27%。其中华为拥有最多不可绕开的必要专利。必要专利是包含在国际标准、国家标准中,在实施标准时必须使用的专利。其后是LG电子名列第2位,英特尔、三星电子和日本松下分别位居第3至第5位。专利总数量上日本丰田排名第1,美国福特和通用汽车分别名列第2和第3位。

什么?汽车大厂还是领先者!对的,不仅如此,他们已经将部分技术应用到了他们的汽车上,比如福特公司在高端SUV可以在高速公路上半自动驾驶,奔驰的普通汽车都有自主安全保护系统。那为什么你没有听到这些大厂成天叫嚷呢?因为不需要,因为自研发的技术只用让它的汽车保持优势赢得销量就够了,没有必要昭告天下来让其他竞争对手模仿。

自动驾驶迟早会在每一辆车上实现,而不是只在新锐的电动车公司上实现。而且这些新锐公司的技术不仅不见得领先,甚至不见得用自己的技术。举个例子,除了苹果,有多少生产手机的公司拥有手机操作系统呢?
Google提供了80%的手机操作系统,而且是免费的。汽车厂商自研发的技术,他们会封闭在公司内部,而不是扩散出去。但是自动驾驶核心是软件,所以最优秀的可能不是汽车公司,而是软件公司。但是一旦软件公司获得了竞争胜利,它的最优选择是什么?绝对不是和某一家企业绑定,而是像微软一样,希望每一辆车上都用自己的软件。因而对整体而言,和没有一样,竞争优势都没有。

那么自动驾驶技术谁更领先呢?

“根据NavigantResearch2020年3月发布的自动驾驶竞争力榜单显示,第一梯队的四家公司分别是Waymo、Cruise、百度以及FordAutonomousVehicies。”
(这只是一个榜单,其他的排名可能有所不同,有的也把google排第一。)其中只有一家是汽车公司,恰恰不是天天吹牛的特斯拉,而是低调的Ford。而且通用,丰田、宝马、奔驰都有自己的自动驾驶系统和开发团队,小一些的日产和沃尔沃也有。

全世界除了这些公司意外还有很多新创立的软件公司在从事自动驾驶的开发。Voyage,SwiftNavigation,EmbarkTrucks,CARMERA,Zoox,Nauto,这只是其中一些。谁会最终胜出还不知道。

特斯拉的Autopilot只是其中一种而已,通用的凯迪拉克的SuperCruise也是其中之一,Comma.ai的Openpilot只需要998美元,可以安装很多本田、丰田、卡迪拉克、凌志和起亚。因此特斯拉的自动驾驶系统并不能获得巨大的收入,甚至可能连3000美元的定价都不可能获得太多预定。而且定价越高,越将自己的车致于不利的市场地位。

其实看到这你会发现,如果系统是开放的,投资拥有自动驾驶技术的汽车公司,收益不如投资拥有自动驾驶技术的软件公司的投资回报更高。因为你投资的到底是汽车公司,而非软件公司。Google$谷歌A(GOOGL)$或者百度$百度(BIDU)$在自动驾驶技术中一旦领先,可能受益的是这两家公司以及传统汽车公司,而非仅仅新能源汽车公司。

所以特斯拉的想象空间更小了,而且没有什么护城河。理性的价值投资人一定会错过去年的特斯拉效应行情,但是有一种投资机构会抓住机会——量化投资机构。但是到了2021年,这两种机构都会成为空头力量,趋势已经反转了。

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2021年03月03日 06:47
来自电脑网页版
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