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大鵬巛印象

昨天指数小幅回调

昨天指数小幅回调。
但是大部分风电,光伏都出现一定幅度的回调。
主要是短期有个利空消息,说有些县城分布式光伏上的量太猛,当地吃不消,在重新搞。
其实这个消息反倒说明行业在大干快上高速发展。只是有些时候有些地方发展过快也需要控制一下速度。
相关板块回调,最主要还是之前涨多了,很多人在里边持股心态不稳,稍有利空就要跑路。
风电、光伏这类新能源发电占比,在未来三五十年都是持续提升的,是一个非常长的坡道,雪球可以滚很长时间。
在这样一个非常明确的长期向上的高成长赛道里,每一次回调的机会,都是上车或加码的机会。
这里边产业链上卖设备的这些公司,是增速最高的,因为是往全球卖。
然后做风电、光伏电站的,因为投资比较大,基本都是央企和国企,这种成长高度确定,盈利比较稳定。
有点类似原来水电的长江电力这种,就是建电站的时候一次性投资比较大,建好以后每天太阳一晒就自动发电,发的电直接上电网,钱就进账了,所以净资产收益率不是很高,但是净利润率特别高,增速相对其他行业也还算高。
这种有点像印钞机。不过从增速上来说,确实没有卖设备的增速高,不过卖设备的面临更激烈的市场竞争,都没有这么高的护城河,以后行业增速放缓,卖设备增速马上就会掉,股价也会提前大跌。
总结一下,卖设备的弹性大,股价可能一年内翻倍,也可能阶段性大跌。建电站的成长,盈利稳定,确定,股价弹性小,可能三四年翻一倍,过程中波动小。

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2021年11月26日 08:04
来自电脑网页版
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