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老君论股

政策不断加码下周一重点关注三个板块,九月调高至3137目标!

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1:半导体,半导体国家大基金再度出手!增资精测电子子公司后,还曝光了这些动向。

亮点:精测电子隔夜公告,国家大基金等拟对子公司上海精测增资。增资完成后上海精测股权结构也从公司持股100%变为公司持股46.2%、上国家集成电路大基金持股15.4%、上海半导体装备材料产业基金持股7.7%。


国家集成电路产业基金等增资入股上海精测,将加快公司工艺检测设备的研发、产品定型、工艺验证等进度,助力公司发展战略。公司中报显示,今年上半年上海精测亏损2700多万元,主要是积极的产品研发所致,增资后研发实力大幅增强。其次是上海精测将有望获得与大基金、上海半导体装备材料产业投资基金等在产品技术、产业资源、资金实力等方面的协同效应。

此前资料显示,在广东佛山举办的半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金透露了未来大基金投资布局及规划方向:

首期基金主要完成产业布局,二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。对照《纲要》继续填补空白,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,保障产业链安全。

另外,将积极推动国内外资源整合、重组,壮大骨干企业,培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子。充分发挥基金在全产业链布局的优势,持续推进装备与集成电路制造、封测企业的协同,加强基金所投企业间的上下游结合,加速装备从验证到“批量采购”的过程,为本土装备材料企业争取更多的市场机会。

公司:除精测电子外,行业其他把半导体公司也有望受益。

胜利精密:公司正在将业务延伸拓展至光刻机产线整体解决方案;

蓝英装备:公司控股子公司UCMAG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案;

安集科技:科创板公司,国产集成电路CMP抛光液和光刻胶去除剂龙头之一,成功打破日、美厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,前五大客户包括中芯国际、台积电、长江存储、华润微电子、上海华虹半导体等国内外知名晶圆厂;

万业企业:出资10亿元认购上海半导体装备材料产业基金19.8%的基金份额,为此次增资上海精测股东之一,基金出资人包括国家集成电路产业投资基金、国盛集团等。

2:数字货币,数字货币亮相近在咫尺,金融科技今年最大风口之一,中国央行或拔得头筹。

亮点:央行数字货币工作再次传来重大进展。据《中国日报》引述据央行官员透露,央行数字货币已经开始“闭环测试”,测试中会模拟某些支付方案并涉及一些商业和非政府机构。

6日早晨,上证报发文称,人民银行数字货币研究所近日迎来新任掌门人,央行支付结算司原副司长穆长春正式担任所长,备受关注的央行数字货币距离正式亮相近在咫尺。

央行数字货币或简称CBDC,是现有中央银行发行的法定货币的延伸。它不像现金那样具有实体形态,而是由商业机构存放在央行的有价值资产储备作为后盾。目前世界上还没有国家的央行正式发行过数字货币,因此我国有望成为首个发行数字货币的国家。

此前,中国人民银行对于数字货币的进展已经进行过多次积极表态。央行支付结算司副司长穆长春8月透露,央行数字货币DC/EP的研究已经进行了五年,现在可以说是呼之欲出了。

随着数字货币开始测试,相关预期有望进一步升温,A股中金融科技、区块链等板块有望受到提振。

公司:新国都,深圳本地股,公司收购了公信诚丰,完善征信大数据布局,探索区块链新技术。前三季度业绩预告将增长1.35倍至1.5倍。公司中报显示社保基金一一四组合增持幅度超过30%。

优博讯:深圳本地股,公司在互动平台表示,区块链技术已经是一个通用技术,公司所涉及的领域是区块链技术应用的重点领域,公司已经在尝试使用该技术,未来不远的时间,将会看到有关新产品的推出。

新晨科技:基于区块链技术的国内信用证业务系统已成功在某商业银行上线。在互动平台上表示公司区块链技术的研发方向及应用领域可以应用在数字货币领域。

奥马电器:公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用。此外,公司参与了央行数字货币的原型设计。

恒银金融:公司正在着手进行区块链相关技术的研发。

3:人工智能,政策催化不断,科技部发文推动人工智能基础设施建设,一只正宗标的还是华为鲲鹏联盟成员。

亮点:科技部今日印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》。指引提出,在制造、农业农村、物流、金融、商务、家居、医疗、教育、政务、交通、环保、安防、城市管理、助残养老、家政服务等领域开展人工智能技术应用示范,拓展应用场景,加快推进人工智能与实体经济深度融合。

指引还提出,到2023年,布局建设20个左右试验区,创新一批切实有效的政策工具,形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式,积累一批可复制可推广的经验做法,打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。

早在2017年,我国就印发了《新一代人工智能发展规划》,呼吁“建成更加完善的人工智能法律法规、伦理规范和政策体系”“加强对人工智能潜在危害与收益的评估”“深化在人工智能法律法规、国际规则等方面的国际合作,共同应对全球挑战”。

值得一提的是,在今年的全国“两会”上,人工智能连续第三年写入政府工作报告。近年来人工智能已成为新一轮产业变革的核心驱动力,正在对世界经济、社会进步和人类生活产生极其深刻的影响。此次科技部重磅指引出台,必将更进一步推动人工智能产业创新和融合发展,也势必引发市场资金对于人工智能板块的追捧。

公司:常山北明:公司中标舞钢市智慧城市项目,通过整合云计算、大数据和人工智能等领域技术,融合成国内领先的智慧城市总体解决方案。公司全资子公司北明软件与腾讯云签署了框架合作协议书,双方将在云计算、人工智能等领域开展产品与技术的全方位合作。此外,北明软件是华为鲲鹏产业联盟成员。

广电运通:公司成立人工智能研究院,公司与Aibee团队开展深度合作,推进人工智能产业化发展,打造国内领先的全球人工智能产学研用合作平台。在光机电一体化,图像识别、特征算法、智能传感与智能分析方面积累了国内外专利近二千项,公司FINTECH研究院围绕智能视频分析、智能语音识别、区块链、人机交互等人工智能前沿技术不断取得突破。

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2019年09月06日 15:28
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