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股航人生

察尔汗盐湖借助资源优势或将成为盐湖提锂龙头,科达洁能充分受益

  碳酸锂短期供需紧张,青海察尔汗盐湖更适合大规模开发:电池级碳酸锂的需求大幅增长,使得碳酸锂供需紧张,短期供需缺口仍将存在。我国盐湖碳酸锂储量主要集中在青海和西藏,西藏盐湖锂含量高,相对容易提取,但受制于自然条件和交通等条件差,扩产难度大。青海的察尔汗盐湖储量大,临近格尔木市,公路和铁路运输条件好,天然气、自来水等设施完善,最适合大规模开发和扩产。

  各种提锂技术以察尔汗盐湖的吸附法为最优,产能规划为所有盐湖之首,未来或将成为提锂龙头:目前国内提锂技术有七种。综合所有技术的优缺点来看,萃取法和煅烧法污染严重,不适合大规模扩产;盐析法扩产速度较慢;沉淀法不适用国内镁含量较高的青海盐湖;离子膜法成本较高;太阳能蒸发法仅适用于西藏的盐湖,所以目前最为适合国内的提锂技术为察尔汗盐湖的离子吸附法。从目前各家企业扩产情况来看,以察尔汗盐湖为资源的企业从产能上将会领先于其他所有企业,理论产能可达每年至少10万吨碳酸锂。

  工业级逐步转化电池级:目前国内盐湖所提的碳酸锂主要仍以工业级为主,但通过部分经销商采购提纯成电池级碳酸锂。电池级和工业级的区别主要在于硼离子的含量,部分企业在添加除硼装置后便可直接生产电池级,技术上完全可以实现至少20-50%的转化率。

  科达与蓝科联姻将受益盐湖提锂,从股权关系来看不排除持续增持:科达与蓝科牵线于芜湖基石,承接于佛照锂和威力。目前科达持股26.93%,而蓝科第三大股东芜湖基石持股16.65%,并参与了科达三年期的定增,不排除科达未来持续增持蓝科股权。科达主业陶瓷机械稳中有升,非洲工厂股权比例增加,确保公司安全边际。

  投资建议与评级:预计公司2017-2019年的净利润为6.1亿元、8.5亿元和10.7亿元,市盈率分别为:28倍、20倍、16倍。给予“买入”评级。

  风险提示:海外业务收入不及预期,蓝科锂业业绩不达预期。


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10月13日 15:11
来自电脑网页版
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我才是忻忻忻昱

给你一只就算不涨停也有5个点以上的票,低于4个点免费送nup816

10月18日 15:55
来自电脑网页版
yirunianshao自在

他爷爷的我怎么没能早点遇到 老师 微信 UK2528 ,要不是不是就不会亏那么多了。

10月16日 19:38
来自电脑网页版
在岛上徘徊

股价已经说明了传说的可信度,产能是理论上的,产量却毛儿都没见着

10月16日 14:31
来自电脑网页版
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