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四川股友

入套威海广泰的理由:军工成长潜力初现!

继续入套威海广泰的理由: 1、半年报预告还是超了预期,利润增速落到10-20%,剔除去年3000多万的会计调整和非经常性损益的1000万,上半年实际经营利润增速应该落到85%的增速。相比去年还是出色的。但由于交付有季节性因素和客户安排,所以还是得看全年。 2、全年业绩指引也在前天的投资者互动记录上得以明确:“全年实现整体收入30亿元左右,主业利润增速争取不低于收入增速。”这个业绩对应预测今年的利润规模就是3.88亿元左右。预计全年利润增速和收入增速达到17.6%。 3、关于行业天花板:之前担忧的空港和消防行业天花板,似乎有了新的想象空间和答案: (1)“军品收入快速增长是公司发展呈现的最新特点,2018年军工占收入15%,2019年占到20%,2020年军工业务占比还将继续提升。军品市场不断开拓,经过市场分析、梳理,公司目前产品可参与竞争的市场规模庞大,军品市场将成为公司未来全力开拓的市场领域,公司规划未来军工收入将占到总收入一半以上。” (2)“公司军品主要为各军兵种通用、专用等保障类装备,涉及六大专业。每个专业方向的市场规模都很大,能达到数十亿的规模。另外公司将紧盯十四五期间装备的军事需求,研制符合军方需求的迭代产品。” 目前,如果维持原有空港和消防收入体量为20亿/年,军工如做到年产值20亿,按照13%的销售净利率,5.2亿的净利成为短期两至三年目标。 (3)投资8000万发力移动医疗:广泰医疗设备有限公司2020年5月6日,威海广泰空港设备股份有限公司新增对外投资,被投资方为广泰医疗设备有限公司,认缴金额为5000万元,持股比例为100%。新疆疾控中心2台1200万价值P2+新冠病毒检测车:2020年7月4日,新疆疾控中心价值1200万的两台病毒检测车通过单一来源采购方式由威海广泰直接供货!(4) 新一代隐身高空高速无人机将推向市场全华时代传统的无人机是军用靶机,随着这两年和航空设计研究院的合作及参股保定航空发动机公司后,这两年威海基于自主遥感飞控技术已瞄向的无人机逐渐走向更尖端(航空设计研究院合作)和自主可控(配套保定发动机2020年4月2日完成参股25%,进口替代和成本优势)。全华时代电磁固定翼弹射装置(上图)这次全华时代对外披露的隐身大机动高亚音速军用无人机,在航速、航时、升限、大机动、任务搭载等要素指标方面,超越目前市场上同类产品。5、创新不断,在手订单大幅增长,满产排:下图来自公司特车报道6、山东本土百亿财团——山东机场集团旗下机场投资通过大宗市场巨资1.5亿均价16元强势介入;此外社保等基金中长线亦对威海兴趣渐浓! 风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

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2020年07月18日 11:34
来自电脑网页版
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