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铑玩山的叔

300683 海特生物——3倍大空间的首发骨髓瘤创新药

市场空间:挂网价格3300/盒 一盒有10支 单支价格330元;则远期营收 250W*0.033W=8.25亿

净利润30% 2.475亿元 按40X估值则100亿元

对应当前市值3X空间

核心催化:2024年5月9日,武汉海特生物制药股份有限公司(股票代码:300683)原研1类生物创新药:注射用埃普奈明(商品名:沙艾特)继获中国国家药品监督管理局(NMPA)批准上市后,顺利完成首批发货。

海特生物会将沙艾特转送至全国各地投入临床使用,为多发性骨髓瘤(MM)患者,尤其是复发难治多发性骨髓瘤(RRMM)患者、伴p53缺失患者及伴髓外病变患者提供新的治疗选择。

行业概况:

多发性骨髓瘤(Mutiple Myeloma, MM)是一种克隆性浆细胞异常增殖的恶性疾病。MM占全部恶性肿瘤的1%;是淋巴造血系统发病率居第二位的

肿瘤,具体占比略高于10%。

MM是高度异质性的疾病,患者生存可由数月至数年不等。发病率及发病群体方面:MM主要见于老年人,诊断时中位年龄65岁,且男性发病率高于女性。

据相关公开统计数据显示:全球多发性骨髓瘤患病人数达75万人左右,全

球每年新发病例约为11.40万人,属于罕见性恶性肿瘤之一。多发性骨髓瘤美国发病率男性为7.1/10万,女性为4.6/10万,多数发达国家MM的发病率为4/10万;我国的发病率低于欧美各国,年发病率约为(1.0-2.0)/10万人口。

CPT目前全球2022年270亿美金市场空间,2025年预计超300亿美金。国内多发性骨髓瘤患者占比1/4,即60-70亿美元市场空间。

预计CPT占据国内5%MM市场市占率;


CPT在MM市场的存在合理性——创新药中的“华为”:中国第一款真正全自主研发的MM抗癌药


目前上市的CAR-T疗法中,最低售价130-400万/剂,大多CAR-T显示出较好的数据,客观缓解率(ORR)达到70%—100%,完全缓解率(CR)达到48%——85%。生存时长可延长最低7个月,或者一年以上。而反观我们的首创靶点的数据,反而是除CAR-T疗法之外最优秀的,这是核心。国内同靶点多数处于临床前至临床I、II期阶段。


核心产品:

全球首个DR4/DR5激动剂

注射用埃普奈明为重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(Circularly Permuted TRAIL,CPT),可结合并激活肿瘤细胞表面的死亡受体4(DR4)/死亡受体5(DR5),诱导不依赖p53的肿瘤细胞凋亡。

作为一款“全球新、中国创”的1类生物新药,沙艾特从研发到问世,标志着国内企业在骨髓瘤治疗领域竖起了第一面中国原创的旗帜。


市场空间:挂网价格3300/盒 一盒有10支 单支价格330元;则远期营收 250W*0.033W=8.25亿

净利润30% 2.475亿元 按40X估值则100亿元

对应当前市值3X空间!


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05月15日 22:26
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