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江苏股友

遥望银河

今年3月份,银河证券原总裁顾伟国到龄退休,两个月后银河证券迎来新掌门陈亮。作为银河证券新任掌门人,陈亮接手的是一个什么样的银河证券?作为一家老牌券商,也是唯一一个国字号的证券公司:银河证券的经纪业务6次获得全国券商股票基金交易量年度全国同行业排名第一,债券交易量4次获得全国券商年度排名第一。在2009年时,股票基金交易总金额继续保持市场和行业第一名,股票承销业务连续多年位居行业前三甲,净利润是同行业平均水平的两倍。近年来,银河证券的净利润连续跻身行业前十。据证券业协会披露的行业排名数据, 2016年和2017年,银河证券净利润排名在业内排名第十;2014年和2015年,银河证券净利润排名业内第八。在去年行业严冬的大背景下,银河证券去年的整体表现均好于行业平均水平。据证券业协会公布的数据,131家证券公司2018年营收同比下滑14%,净利润下滑41%。在35家A股上市券商中,银河证券2018年营收排名第11,归母净利润排名第10。11上半年营收73.68亿归母净利润同比接近翻倍8月27日晚间,银河证券发布了2019年半年报。数据显示,2019年上半年,公司实现营业收入73.68亿元,同比增长71.09%;净利润25.95亿元,同比增长97.93%。加权平均净资产收益率3.85%,同比上升1.84个百分点。数据说明:自营收入按照“自营收入=投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动收益”计算分业务来看,经纪业务和自营业务成为最大的贡献。报告期内,银河证券实现证券经纪业务净收入人民币23.73亿元,根据中国证券业协会发布的未审计单体券商口径数据排名第二。从自营业务上来看,上半年银河证券自营业务收入21.16亿元,同比大幅增长722.26%。2经纪业务手续费净收入24.41亿经纪业务依然是公司最重要的收入来源2019年上半年,A股市场迎来新一轮起涨,券商整体业绩走强。证券行业各项业务呈现较好的发展趋势,传统经纪业务逐渐向财富管理业务转型,依旧保持券商核心业务地位。银河证券经纪业务在“双轮驱动,协同发展”的战略指导下,通过组织结构调整,优化整合资源,创新财富管理业务服务模式、盈利模式、组织模式与协同模式,加速推进财富管理转型。截止至2019年8月28日18:00已公布的券商半年报数据,银河证券实现证券经纪业务手续费净收入24.41亿元,同比增长23.77%。实现证券经纪业务净收入23.73亿元,根据中国证券业协会发布的未审计单体券商口径数据排名第二。截至报告期末:公司证券经纪业务客户数量共计1083.85万户,其中机构和产品户1.65万户。开通符合条件的科创板交易权限客户20.2万余名。股票期权经纪业务存量客户2.8万户,同比增长21.74%;开通港股通权限客户11.9万户,同比增长7.4%;新三板合格投资者开户0.9万户,同比增长3.6%。3自营业务贡献亮眼上半年同比增长722.29%采用自营收入按“自营收入=投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动收益”的算法,上半年银河证券自营业务收入21.16亿元,同比大幅增长722.26%。这主要是由于银河证券能够适时优化资产配置,同时建立健全自营业务风险控制机制,扭转了2018年度同期自营业务惨淡的局面。在2019年一季度,地方债发行前置和财政支出发力,推动资本市场收益率上行。到二季度,货币政策边际放松,债券收益率下行,权益类资产价格大幅调整。根据变化的市场情况,报告期内,银河证券权益类自营投资业务调整投资战略与转换投资思路,注重规模控制,有效控制股票投资业务风险。债券类自营投资业务也紧密跟踪经济政策和宏观经济变量,加大固定收益类量化投资业务规模、利率类衍生品交易及持仓规模,并重视各类创新业务资格储备。2019年5月,经过中金所严格评审,银河证券获批成为中金所国债期货业务首批做市商,整体提升公司衍生品类品种定价能力与风控、IT等业务水平。报告期内,银河证券国债期货累计交易量是2018年同期的2.3倍,利率互换累计交易量是2018年同期的12倍。截至报告期末,银河证券上海质押式报价回购业务(天天利)投资者人数突破51.88万,未到期回购余额人民币108.60亿元,连续七年市场排名第一。4加强ETF做市业务发展斥资千万优化公募交易服务银河证券从2009年开始为基金提供流动性服务,目前已涵盖指数ETF,行业ETF,货币ETF,商品ETF,跨境ETF。银河证券副总裁罗黎明曾强调:“ETF的流动性是门脸,真实的需求从市场良性循环中产生,没有流动性万市皆休。”2018年,当市场经历最痛苦的市场考验时,ETF基金却迎来历史性大爆发。截至2018年底,全市场ETF净值规模逼近6000亿元,同比增长超过六成。这些在最低迷时刻蜂拥而入的“聪明资金”,在今年一季度尽享行情爆发的盛宴。罗黎明在银河证券公募基金战略合作峰会上透露,截至到今年3月,银河证券已花了近千万元去优化给公募的交易服务,其中,资金划拨是托管人授权从银河证券发起银证转账,以完成场内交易的资金划拨,效率大大提高。早在今年二月,证监会就已下发通知,要求新设立的公募基金公司应当采用券商交易模式,并鼓励老基金公司在发行新产品时也采用新交易模式。券商交易结算模式具有独特优势,特别是在资金效率和产品支持上,享有更高的效率和更低的损耗。所以选择和券商深入合作,利用券商的资源扩大发行规模,已成为很多基金的共识。5银河证券完成在马收购推进国际化战略布局在国家加快开放资本市场的背景下,银河证券正在围绕“一带一路”、大湾区和自贸区建设,建立以银河国际、银河联昌、银河海南、银河广东为基础平台,以东南亚为核心,覆盖亚洲的国际业务体系架构。在7月18日,银河证券召开的中期策略会上,新任银河证券总裁陈亮介绍称,银河证券在今年已经完成了对马来西亚联昌集团证券业务收购的战略布局。至此,银河证券的海外业务网络延伸至香港、新加坡、泰国、印度尼西亚等9个国家和地区,成为目前中国在亚洲地区布局最广泛的证券公司之一。银河证券收购联昌集团证券业务可以追溯到2017年。2017年6月,银河证券全资子公司银河国际拟以1.67亿新加坡元(彼时约合人民币8.23亿元)收购联昌集团(CIMB Group Sdn Bhd)旗下联昌证券国际50%股份。但在当时,转让协议尚需多个国家(地区)监管机构审核批准。到2018年1月18日,银河证券宣布,银河国际与马来西亚联昌集团(CIMB)完成了联昌证券国际私人有限公司(CSI)50%的股权买卖交易。到今年中期策略会,银河证券已正式完成对马来西亚联昌集团证券业务的收购,标志着中国券商开始进军东南亚市场。银河证券国际化发展的布局,是在进一步打入东南亚金融市场,分享东南亚地区的人口红利、流量红利和发展潜力。遥望银河,大而深沉。外资疯狂买入近8亿,平安银行交出三年来最好半年报!零售突破开启新征程 | 中报专题(一)地产寒冬之际,这家“坐四望三”的央企地产净利大增50%以上,说明了什么?| 中报专题(二)公募抱团,机构加仓,A股“药”涨!生物医药行业半年报战役打响 | 中报专题(三)中国平安:净利润=阿里+腾讯,穿越牛熊的全牌照险企,“大象”也能起舞!| 中报专题(四)每天都是卖楼的好日子,高喊“活下去”的万科,依然活得很好!| 中报专题(五)中信:“一哥”就是“一哥”!半年净赚67亿领跑,自营大幅增长55%成最大贡献!| 中报专题(六)“白酒第一股”40年复兴路:业绩创新高,市值翻一番,王者归来?| 中报专题(七)(来源:Choice数据的财富号 2019-08-28 20:56) [点击查看原文]

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2019年08月28日 21:55
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