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山西股友

为了支撑煎熬中的小心脏

以前的财*报就不说了,一团乱麻,销售收入和对应的装机量匹配估计差了个银河系。。为了迎接DZ,洗澡也洗得比较生猛。。不过估计同学们在乎的还是未来。。黄副总裁希望的2023年400个小目标,70%左右靠动力电池,大概280亿,我就当娱个乐了,至于100G的产能,呵呵,有总比没有强。。唯一有点参考意义的只有这句“...国轩高科将在今年实现从低碳化的角度达到大众标准,以支持2021年第一季度的定点目标。”很清楚了吧,规划的是2021S1开始供货DZ,顺利的话。。快了,熬吧。。可总要有点小希望来支撑煎熬中的小心脏吧,那就简单粗暴地展望(yiyin)下未来吧。。2019年DZ所有品牌在国内一年的销量400万+(各方数据有出入,大差不差),到2025年,电动渗透率25%(DZ估计会超出),100万台,顺利的话,GX分到1/3,就算30万台吧,平均带电60Kwh,合18Gwh,多方预计2025电池会降到500-600元/Kwh,按600算,收入108亿,纯利率参照宁德的12%,13亿左右,市盈率就大家自己给了。。如果政策支持不变,到2030年市场都会维持较高增长,所以我个人估60-80倍,市值780-1040亿,增发后总股本估计16.65亿,股价47-63元左右。。还有黄副总裁希望的30%左右的储能版块收入,可以再适当高估一点。。当然,所有一切的前提都是“如果顺利的话”。。哈哈。。这样的业绩和估值还合您心意吗?哈哈。。欢迎各抒己见。。。

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10月24日 14:04
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