#博士聊基金[超话]#中信证券8月配置，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。具体品种选择上：①成长制造方面，中报季中后段，行情可能更偏向经营改善、业绩持续兑现的军工(军工电子、材料)；还可以重点关注国产化率不断提升的半导体(车规半导体、材料)；渗透率持续提升、智能化、国产化趋势加速的智能汽车(智能硬件、造车新势力)，以及内外需共振、共识度最高的光伏和风电。②政策主题方面，中央政治局会议将能源安全和粮食安全摆到了非常重要的地位，其中能源安全领域重点推荐新能源供给消纳体系中的电网和储能，以及中报业绩具备弹性、当前估值偏低的水电行业；粮食安全领域关注基本面边际改善的养殖和动保。③医药行业受政策影响缓和，或迎来阶段性估值修复行情，建议重点关注创新药、医疗器械、CXO、医疗服务。