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致爱情的北海鱼

#财经知识# #隆盛科技#(30068

#财经知识# #隆盛科技#(300680)
公司公布2021年年报和2022年一季报,2021年全年实现收入9.30亿元,同比+60.83%,归母净利润0.98亿元,同比+81.94%;2022Q1实现收入2.86亿元,同比+42.55%,归母净利润0.29亿元,同比+36.40%。
点评
电机铁芯+EGR业务齐发力,2021年及2022Q1公司业绩亮眼
在排放标准升级和汽车电动化浪潮双重红利下,2021年公司实现收入9.30亿元,同比+60.83%;实现归母净利润0.98亿元,同比+81.94%。
2022年新能源汽车行业持续高景气,公司Q1业绩延续高增态势。
产能释放+订单充足,2022年电机铁芯业务增长动能强劲
如募投项目进程顺利,2022年电机铁芯产能预计达到131.2万套,同比+228%。
国六切换带动EGR需求增长,静待商用车需求回暖推动EGR放量加速
受益于国六排放标准,我们测算EGR市场扩容至37亿,是国六实施前市场空间的9倍以上。
与投资评级
考虑到影响,我们略微下调业绩预期,预计2022-2024年归母净利润为1.97、2.93、4.12亿元(2022-2023年原值2.12、3.18亿元),对应PE为18.89、12.67、9.01倍,
风险提示政策执行低预期、加剧、汽车销量下滑、国产替代缓慢、行业竞争加剧、新产品拓展缓慢。

个人看法,请勿作为投资依据。

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05月06日 22:22
来自电脑网页版
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