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ET印168
创业黑马 Deepseek最大预期差-创业黑马
Deepseek概念加上 了。创业黑马
逻辑再梳理
1Alagent产品：最新推出的
agent，从“企业找政策”的企业服
务痛点出发，嵌入AI政策解读智能
体、AI智能匹配、AI智能撰写等智
能服务，同时公司也基于
Deepseek去升级了黑马天启大模
型，提升中小企业的公共服务水
平，帮助企业降低成本、提高服务
效率。单个agent年费订阅400
元/年，单个公司采购10个模块就
是4000，公司目前服务的中小B
数量15万家，年agent收入空间
就是6个亿，10xps=60亿；
2关于豆包（更新）：作为字节跳
动coze平台的深度合作伙伴，创
业黑马借助扣子平台的技术与资
源，为字节倒入中小B客户，中小
B是火山引擎最直接场景，未来通
过字节消耗的token量分成40%
收费，现在字节日均token量6w
亿，60%来自B端，空间：3.6w*
0.0028*1e*40*365=15亿，字节
提出27年日均token提升到100
亿，因此对应空间再*15x=225亿，
假设公司市占率未来到10%就是
22.5亿，10xps对应225亿市值；
3关于版信通：与华为等应用市场
合作，建立电子版权登记和审核平
台，目前公司服务10万APP/小程
序，每年上线大概在50-100万之
间（未考虑鸿蒙和智能体带来的增
量），单个收费在600-700元，对
应7亿每年收入空间，利润率70%
左右，10xps=70亿，合计355亿。
02月07日 10:56
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