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$中国铝业(SH601600)$ $中国铝业(02600)$ 详细看了下包铝和华云的评估报告，标的的评估值是高于目前上市公司的估值水平的，这会带来当前上市公司的净资产重估，而港股明显更为低估。不好的方面是未来上市公司再去收集团37.5%股权的时候，可能会采取定增或者其它的方式。如果要在未来两年内把剩余部分注入上市公司，那么中铝的估值必须上一个台阶才行。同时考虑到目前的电价下行趋势和即将投入的自备电产能，中铝一年400亿的电力采购成本应该会明显下降，俺默默的继续加仓中铝H[笑而不语]

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03月05日 17:05

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