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消费电子：目前也是炒作新逻辑而非容量的阶

消费电子：目前也是炒作新逻辑而非容量的阶段，第一大盘成交量不支持第二看不到整体行业业绩增量的拐点。但是局部的新逻辑类似折叠屏，AI手机，散热等方向确实出现了一些0到1的机会。板块处于一个整体阿尔法不够，但是局部阿尔法较强的节奏。如果要做就去做AI手机和折叠屏中间的一些趋势，交易新逻辑和新技术带来的业绩增量。这些方向我已经配置了UTG玻璃的凯盛科技。不赘述。此外9月10号预期有苹果发布会，外界对苹果新手机的预期也是挺高的。这次会有最新款的AI手机面世~

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08月25日 21:45

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