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博瑞传播多年艰辛转型即将开花结果

昨天上午给娃看了一上午的寒假作业,下午陪他上课,晚上陪他练琴后把《大江大河2》给看完了,没有上来。今天来聊一聊最近一直在关注的一支票博瑞传播。

博瑞传播是一家大型媒体经营集团,主营业务包括教育、广告、游戏、同时兼营小额贷款、楼宇租赁等业务。其控股股东为成都传媒集团,实际控制人是成都市国资委。

基本面:公司预计2020 年实现利润总额约 1.1 亿元,归属于上市公司股东的净利润约8400 万元。归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加1800万元左右,同比增加27%左右。2020年Q1-Q4公司分别实现净利润1001.85、2033.62、2546.89、2818万元,各季度复合增速超过40%,业绩持续回升的趋势十分明显。

在教育业务方面,去年10月,公司以2.1亿元现金完成了对四川生学教育科技有限公司60%股权的收购,生学教育为西南地区教育大数据领域的龙头企业,拥有多项产品软件著作权、授权专利及核心自主知识产权,致力于以大数据为基础,围绕教育环节中的教、学、考、评、管、培全业务流程,为学生、学校、各级教育管理部门、企业提供教育数据标准化、教育资源数字化、教育教学精准化、教育管理精细化服务。公司业务主要分为销售软件产品、提供教育信息化服务、销售硬件产品和提供集成产品服务四种类型,产品包括智慧校园平台、云阅卷及教学质量分析平台、晓我课堂、大数据等。此次收购对公司现有线下教育板块短板进行了重要补充,未来与已有的树德博瑞实验学校将形成线下与线上教育业务的联合发展模式,进一步增强了教育业务整体实力。

在游戏业务方面,公司手游新品《七雄争霸H5》去年8月上线后取得较好的关注度与用户黏性,第四季度单季流水表现优秀。目前公司大话悟空与齐天劫两款游戏均已取得版号,正在积极组织推进上线。今年游戏业务利润水平有望得到进一步改善。另外公司决定出资5000万元参与上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司的首轮市场融资,投资完成后公司将持有哔哩哔哩电竞6.02%股份。通过与哔哩哔哩电竞的合作,将有望拓展公司的游戏电竞内容制作、电竞场馆等相关业务。更为重要的是,公司可以借助哔哩哔哩庞大的用户群体,助推公司游戏业务的发展。

其他业务方面,去年公司小贷业务创新开发多种新产品,在积极推进存量逾期贷款清收中取得显著成效;广告业务积极拓展客户并成功化解武汉公交车亭广告位代理经营遗留问题;楼宇租赁业务租户结构稳定,经营状况持续向好。

概念方面:公司兼具网络游戏、文化传媒、网络直播、教育等多重概念于一身,具备活跃成妖属性。网络游戏和在线教育板块去年下半年以来单边下跌,从盘面看,近期均有资金建仓迹象,特别是三七互娱,股价已缓慢上行,公司非公开发行股票申请也已获证监会核准,最近一次机构调研,数量上更是达到了80家,可见机构对游戏行业的期待可见一斑,相信今年游戏板块经过长时间调整后有望重回上升趋势,而博瑞传播大话悟空与齐天劫两款游戏的上线及与哔哩哔哩电竞的合作,搭上游戏板块顺风车也在情理之中。再来看在线教育板块,科德26日涨停,豆神在28日发布计提大额商誉减值的亏损预告后,强势拉20CM涨停,这些现象都值得我们重视,在疫情的不确定性影响下,在线教育大有可有,估值将会进一步提升。无论网络游戏和在线教育哪个板块上涨,都能带动博瑞传播,双重保险。

技术面:公司股价自2016年4月开启下跌通道,2018年7月跌至3.6元左右,自此,一直在底部盘整。在去年12月28日涨停后,经过近1个月的洗筹盘整,于1月27日发布业绩预告后再次秒拉涨停,一阳穿四线,底部双雄确立,股价已站稳60日线,周线方面还有一个60周线的压制。流通股东方面,2019年以来,股东数量不断减少,筹码进一步集中。通过筹码峰来看,成本主要集中3.7左右、4.7左右两个区间,目前股价已突破4元,下面支撑足够强大。第三、四大股东中国证券金融公司和中央汇金2015年进驻,已深度套牢,但是并没有斩仓或减仓动作。个人股东张素芬一二季度减仓后三季度又加仓,总持股数增加。

2021,让我们一起期待博瑞传播开花结果。

$博瑞传播(SH600880)$ $三七互娱(SZ002555)$

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2021年01月31日 20:13
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