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药明康德:疫情对业绩端稍有影响

药明康德:疫情对业绩端稍有影响,但二季度还是认为可以做到63%-65%、全年做到65%-70%的收入增速,内部业务结构受影响程度有所不同,CDMO业务和实验室服务可以加班加点的来补,但是临床CRO受冲击更大(最多时候一半的医院暂停临床)且很难追回来失去的时间,但还好临床CRO在药明的收入占比较低;资本开支方面受影响不大, 今年资本开支主要投入的地方在常州三期和泰兴一期,还有无锡、南通、武汉、天津也有一些投入,但这些城市近期受疫情影响都不大,海外美国特拉华州、欧洲BMS工厂改造以及新加坡的新建实验室等也都基本正常。另外人员扩张速度方面今年预计35%的增长,主要的人员招聘在秋招,下半年人员增加速度会高于上半年。公司对新兴业务还是非常重视,也是我们认为最值得关注的方向,2022年如果剔除掉新冠大订单的影响,则制剂和新分子领域CDMO占公司小分子CDMO收入比重均接近20%,已经是非常重要的增量业务,且增速均非常高。减持对短期情绪有影响,但因为是在中报后减持、且主要是通过大宗减持,所以影响不大;但这事儿,让股价未来如果进一步上涨后,分歧还会加大。

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06月13日 00:06
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