作者赵玲，编辑张梦欣行业研报看不懂、行业趋势不会把握……不用担心，巨丰投顾“巨研究”来帮助。每月中旬、每个交易日4点，这里有行业、公司的跟踪分析，百家之长汇聚一堂、再叠加以巨丰独特观点，为您把控行业、个股投资机会……导读：针对新型冠状病毒感染肺炎疫情，多省市推迟春节后开工，中央工作领导小组明确提出“支持远程办公”，利好云办公板块；湖北地区疫情严重，互联网医疗模式提高问诊效率，利于疫情控制。此外，计算机行业网络安全、 云计算、医疗信息化、车联网等领域同样具备机会。近十年2月平均涨幅前七大行业分别为电子、计算机、综合、传媒、轻工制造、通信和汽车行业。近10年计算机板块2月份平均涨幅为全年最高，平均涨幅为7.99%，上涨概率高达90%。近10年2月平均涨幅前七大行业 计算机与电子行业平均涨幅第一近10年计算机2月份平均涨幅居全年之最云办公和互联网医疗受疫情影响短期利好针对新型冠状病毒感染肺炎疫情，中央工作领导小组明确提出“支持远程办公”。同时，各省市陆续发布延迟复工通知，延迟复工时间从 2 月 2日至 14 日不等。此次疫情有望推动企业 IT 建设关注点从传统 IT 系统向云计算系统转移，推动企业办公上云。建议重点关注 OA 板块： 泛微网络 等；云办公板块： 用友网络、金山办公。互联网医疗 模式提升诊断效率，减少问诊资源浪费，有利于疫情控制。据卫宁健康公众号消息：“卫宁健康第一时间成立“疫情作战指挥中心”，迅速调集 300余位全国一线技术人员，全天全时段为全国 6000 余家医疗卫生机构的稳定运行提供技术保障；同时，快速协助各级医疗卫生机构，免费开通新型冠状病毒“快速问诊”功能，实现最快 0.5 天部署上线，并协助各级医疗卫生机构开展专项培训，线下运营，以互联网 医疗模式为民众提供健康咨询，减少不必要的交叉感染，便捷医护。”区域医疗 可实现区域医疗 信息互联互通， 优化 区域医疗资源调配， 建设 应急系统等，对于疫情控制意义重大，具有储备建设价值，有望持续得到重点关注。 对于疫情控制意义重大，具有储备建设价值，有望持续得到重点关注。建议重点关注互联网医疗和区域医疗龙头厂商： 卫宁健康、创业慧康、思创医惠等。计算机板块高景气领域2020年望持续增长除了短期受益的云办公和互联网医疗，计算机板块中长期发展趋势不改，高景气领域更为受益，如网络安全、 云计算、医疗信息化、车联网等板块。截至 2020 年 1 月 31 日，共有 167 家计算机行业上市公司发布 2019 年度业绩预告，占比 227 家计算机行业上市公司的 73.57%，预告增速区间中值的中位数为22%，对比 2019H1扣非后归母净利润增速的中位数为 12.36%，计算机板块全年业绩增速或有望超过半年报。网络安全行业共计披露四家上市公司业绩预告，其中龙头公司深信服业绩超市场预期，业绩逐季提升。医疗信息化龙头公司卫宁健康、创业慧康业绩均实现高速增长，同时 2019 年订单增速约为 50%，保障业绩持续高增长。云计算行业持续高增长，SaaS 行业龙头用友网络业绩高速增长符合预期，浪潮信息作为服务器龙头厂商进入新一轮景气周期，IDC 行业宝信软件、奥飞数据实现业绩高增长。l网络安全2020年将持续高速增长2019年网络安全政策方面等保2.0标准、《密码法》、《中央企业负责人经营业绩考核办法》等陆续出台，网络安全相关政策的影响力持续加强。事件方面：中美贸易摩擦带来了国产化产品技术的大发展；建国70周年推升安保需求增加；5G发展元年，物联网发展提速；国有资本入股多个民营企业，扶植和加强网络安全企业的实力和竞争力。展望2020年，等保2.0开始实施，《密码法》逐步落地，数据安全和关保领域政策有望颁布，建和建军100周年催生安保需求，防御思路由被动防御变成了主动防御，国家对个人信息保护的重视，数据安全重要性的不断提升，5G商用带来物联网的快速发展，数据安全、云安全、工业互联网安全、物联网安全、车联网安全等市场领域将有望进入发展的快车道。推荐深信服、安恒信息、绿盟科技、南洋股份、启明星辰、三六零和中孚信息。l医保信息化建设推进，互联网医疗模式医保支付逐渐落地医保信息化建设力度加大，互联网医疗医保支付落地山东、四川。2019 年 9 月国家医保局出台《关于完善“互联网 ”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，在医疗服务价格和医保方面的规范化方面迈出了重要的一步，为未来各地具体政策的制订指明了方向。继国家指导意见出台后，2019 年 11 月和12月，山东省医保局和四川省医保局分别发布相关“互联网 ”医疗服务政策相关通知，为“互联网 ”医疗服务的推广提供了政策上的保障与潜在的支持。2020 年 1 月，久远银海 2019 年中标的遵义医疗保障信息系统业务软件采购项目正式上线，订单规模 870 万元，超过原来 300-500 万规模的预期并体现其迫切性。 遵义市医疗保障信息系统是第一个地级市按照国家医保局新的要求承建的医保核心系统。目前很多城市已经开始医保信息系统的建设，如云南、河北等，各省市的集中建设期预计在 2020-2021 年，2020 年上半年有望迎来招投标高峰期。建议重点关注互联网医疗和区域医疗龙头厂商： 卫宁健康、创业慧康、思创医惠等。山东省第一批“互联网 ”医疗服务启明星辰(002439)：信息安全龙头，营收增速持续向上启明星辰是传统信息安全领域龙头，根据赛迪 2018 年对安全市场的统计，启明星辰以 5.1%的市场份额位居行业第一。公司在多项主流产品持续占据市场第一：IDPS 以 16.6%的份额位列市场第一；UTM 以 21.4%的份额位列第一；SOC以 23.5%的份额位列第一；数据安全以 9.9%的份额位列第一。随着行业景气度回升，公司季度营收增速持续向上。19Q3 如果剔除安方高科的影响，公司营收增速达到 26%，持续刷新 18 年以来季度营收增速。公司率先推行安全运营中心业务，引领行业方向。安全运营中心有望大幅优化行业竞争格局，未来公司市场份额有望进一步得到提升。启明星辰在信息安全领域深耕 20 多年，充分受益于行业的高速增长，以及等保 2.0 政策的推动。深信服（300454）：安全和云计算齐发力，看好公司长期发展深信服是信息安全行业老牌厂商之一，18 年安全业务营收约 19 亿，行业排名前列。公司在 VPN、上网行为管理等产品排名第一、UTM 排名第二，安全业务持续高增长。相比与其他安全公司以直销为主，深信服在渠道建设上具备极强的优势，同时也引领了行业渠道建设的潮流。公司以信息安全业务立足，同时发展了超融合等云计算业务，公司超融合业务也取得了市场第三的成绩。目前我国云计算市场仍保持快速增长，私有云与公有云比例大约是 6:4，超融合是建设私有云最便捷的方法之一。深信服超融合业务保持快速增长，18 年营收达到 8.7 亿，同比增长 59%。公司已形成了安全和云计算双轮驱动的业务结构，在技术和渠道等均具有广泛的协同效应。行情有起有落，我们要积极面对，身体才是革命的本钱。巨丰投顾温馨提示大家：近段时间勤洗手、多锻炼、不聚会、出门戴口罩，保护好自己，就是给社会做贡献。风雨之后彩虹总会出现。中国加油！胜利的曙光在招手！来源：巨丰投顾作者：赵玲 执业证书：A0680615040001感谢阅读，感谢关注，每个交易日下午4点，“巨研究”与您不见不散免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担。