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中信建投朱玥最新观点:1、不必盯着硅料价

中信建投朱玥最新观点:

1、不必盯着硅料价格,不是核心矛盾,降价是大势所趋,如果说此前还是这个月下个月的问题,现在已经是这周还是下周问题。

2、关键是降价之后,会怎么样,我还是那个观点,经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多,也就是说终端是利润流向环节。(一开始组件会和硅料一起降价,但需求好,价格有强支撑)

3、关于电源电网,我想再次重申,我看好以储能为代表的电源(电化学,容量火电,压缩空气等),电源投资强度力道远强于电网,行业景气度更高,估值也更高。

4、很多人问我为什么今天涨了,我周末路演《我比两年以来任何时刻都乐观》,就说过,估值底部,基本面没有什么问题,最差就是横在这里,为什么不涨?只不过恰好是今天而已,预期的钟摆需要向基本面回归。

5、这个位置是长期底部,空间,时间都有性价比。

6、依然是三大方向,也是我们年度策略三大主线
①盈利分配受益环节
②灵活性的电源(储能,容量火电,压缩空气等)
③新能源新技术(topcon,钠电,复合集流体)

行业空间最大的是大储和海风,这个长期趋势持续在

标的:
①钧达,晶澳,固德威,隆基,宁德,天合,锦浪,德业,通威等
②东方电气、阳光电源,新风光、陕鼓动力、科华,盛弘等
③钧达,n型龙头,信德新材、东威科技、沐邦高科,德方,元力、元琛等

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2022年11月24日 11:40
来自电脑网页版
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