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【中信建投:配置上红利、出口链均需进一步

【中信建投:配置上红利、出口链均需进一步聚焦最强品种】中信建投陈果团队发文称,5月资金陆续往其他低位方向试探轮动,红利内部也如期出现了分化和聚焦,我们提示重点关注的最核心方向电力仍在新高,出海品种则在外需走弱担忧下有所回撤。目前内需偏弱、结构性景气依赖外需的盈利结构没有改变,短期考虑到风偏降低、前期涨幅累积的交易性因素影响,红利/出口链均需进一步聚焦最强品种。红利优选必需品属性、低盈利波动、低业绩下修压力品类,关注公路、动力煤、白电、火电、核电等;出口/出海方面,重点关注关注有中期渗透率逻辑的出海方向,外需优选非美市场,关注出海持续加速+海外需求维持韧性的细分,包括电网设备、商用车、船舶、光模块等。

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06月11日 08:14
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