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天赐ouver

水漫金山,鸽声嘹亮



Original天池青藤茂林脩竹3 days ago

从前的人不识字,上别人的当,后来识了字,上别人编的数字的当。


美联储昨夜议息会议维持此前的决定,最快要到2022年加息,缓解了投资者的担心,资产价格有望延续涨势。美国财政部的1400美元支票已经陆续到达受益人群账户,货币、财政双重刺激下,市场进一步升温。


自上次锚点以来,又有一些盲人摸象式的观察,汇编于此,仅供参考:


1.所谓千人千面,设计者假设穷人比富人可支配收入更少,但可支配智力更多,其经济学本质是价格歧视,哲学本质是智商歧视,伤害性很小,侮辱性极强。


2.今年土地供应都开始推集中供地模式,此举有助于抑制地价,利好大中型房企,提高行业集中度,相应地集中开工利好水泥建材等相关企业。


3. 阿斯利康/牛津大学腺病毒疫苗在多国出现血栓问题,即便泰国坚持使用,因欧洲各国已紧急喊停,累及其它腺病毒疫苗路线企业,利好灭活疫苗。拉美地区基本上已锁定灭活疫苗。


4. 欧菲光被苹果书面通知剔除供应商名单,埋了一堆大佬。单一客户是重大风险,不知大佬们当时怎么评估的。某公司当年也是吃了这个大亏,一个批次性质量问题导致被大客户剔除,连续跌三年,每次财报电话会都把客户多元化进展数据作为重要业绩指标报告。


5. 韩国说阿斯利康/牛津大学疫苗没事,接着打,马上就来了一例血栓打脸。血栓不是常见的疫苗不良反应,阿斯利康/牛津大学疫苗和相应的腺病毒路线疫苗都要被挂起来审查。泰国还会硬撑吗?


6. 对付最大灰犀牛的倒数第n招是查经营贷消费贷违规进楼市,广东刚刚查出2.77亿,强制提前还贷。法拍房纳入限售管理、2026年交付的预售房限制5年不得转让,政策工具箱里还有很多存货没有用,今年表现最差的资产可能就是房产了。


7.拼多多快速到达天花板,黄峥离职,拼多多接下来怎么走,看不清楚。倒是阿里内测淘宝特价版微信小程序有点意思。在反垄断的大势下,一边接入微信支付,一边进入微信生态,谁都不能拦着谁。要是弄好了,这可能是阿里绝地转折的重大机会。


8.美联储继续维持放水模式,接下来主要观察通胀曲线和失业率曲线,设定黄灯、红灯阈值,自动_______。


9.说起混合现实,还有很多问题要解决,算力、帧率、带宽、延时、电池、重量,任何一个环节不行,效果就非常差。Magic Leap吹破天的demo,谷歌、阿里砸了多少钱进去还是做不出实际产品,其中的难度可想而知。微软Mesh看上去是把计算主要放到了Azure,那么帧率和相关的带宽、延时就成了关键环节,接下来面临的是成本问题,然后是重量问题。谁愿意花这么多钱戴又傻又重的头盔和一群_____聊天?


10.默克和吉利德宣布全球合作推广HIV长效治疗方案,目前全球HIV/AIDS患者大约4000万左右,该长效治疗方案相关药物年销售额20亿美元以下部分两家平分,超过20亿不足35亿部分吉利德65%,默克35%,超过35亿部分默克65%,吉利德35%。目前默克市值1956亿,吉利德市值810亿。


11.Lumentum于周三截止时间前调整了对并购Coherent的报价,Coherent董事会向股东推荐Lumentum的方案。II-VI暂时未提出新的更优方案,或已达到给对手抬轿子的目的?此次并购竞价双方都有知名资本介入,Lumentum背后是银湖,II-VI背后是贝恩。II-VI前年并购Finisar大获成功,股价在竞争收购Coherent之前飙升至100以上。整个光电行业受益于疫情带来的各种需求暴涨,整体估值显著提升。


个人观点,错漏难免,不构成投资建议。


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2021年03月21日 13:37
来自电脑网页版
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