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梦兮归山林

#股票行情# #捷佳伟创#(300724

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概述
公司发布2021年年报和2022年一季报。
分析判断:
营收和利润双增,费用管控能力较强
1)受益于光伏行业高景气度及公司较强的竞争力,21年公司营收和归母净利润双增。
2)22Q1公司实现营业收入13.63亿元,同环比分别增长15.77%,收入确认有所加快;归母净利润2.73亿元,同比增长29.26%。
技术储备丰富,多领域布局进展顺利
公司在持续开发PERC业务空间的同时,公司积极布局TOPCon、HJT、钙钛矿等技术。
1)在TOPCon技术路线上公司已具备整线设备交付能力,核心设备PE-Poly和硼扩散设备已成功交付客户量产运行,LPCVD也在客户端得到了验证,其中PE-Poly实现了隧穿层、Poly层、原位掺杂层的“三合一”制备,不仅解决了传统TOPCon电池生产过程中绕镀、能耗高、石英件高损耗的固有难点,而且大大缩短了原位掺杂工艺时间,提高了生产效率,有效提升TOPCon的转换效率和良率。
2)在HJT技术路线上,打造高效HJT技术全流程交钥匙解决方案,在常州建立了HJT中试线,并于2021年7月HJT中试线高效电池首片下线。
3)在钙钛矿电池技术路线上,公司RPD设备取得了钙钛矿中试线的订单,同时钙钛矿的整线设备也进入了研发阶段。
4)在半导体设备领域,公司全资子公司创微微电子自主开发了6寸、8寸、12寸湿法刻蚀清洗设备,包括有篮和无篮的槽式设备及单片设备,涵盖多种前道湿法工艺,实现了公司从光伏装备领域向半导体装备领域的战略上的拓展。
:我们调整22-23年公司营收77.79亿元和107.97亿元的预测至68.34亿元和84.37亿元,增加24年营收预测108.50亿元;调整公司22-23年归母净利润12.23亿元和16.71亿元的预测至11.56亿元和14.99亿元,增加24年归母净利润预测19.38亿元;调整22-23年EPS3.52/4.81元的预测至3.32元和4.30元,增加24年EPS预测5.57元。
风险提示:下游行业景气度不及预期、产品研发不及预期、竞争加剧等。

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2022年04月29日 08:29
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