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1-2月固定资产投资的新开工和施工计划总
1-2月固定资产投资的新开工和施工计划总投资额增速已出现飙升,未来地产和基建新开工有望进一步提速,地产政策有望更加强调健康循环,地产销量有望迎来拐点,新老基建的相关政策和地方政府的行动有望进一步发力。按照“需求从稳增长来,利润到上游去”的核心逻辑,建议首选新开工提速受益板块水泥、工业金属、钢铁、化工等;考虑到地产行业政策的变化,可以关注家居、消费建材,以及受益于保障房建设的城市管网、消防等;新基建中的高景气板块光伏、风电、储能、锂电等也值得重点关注。
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2022年04月15日 09:04
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