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[浪]新一轮的新能源布局阶段

[浪]新一轮的新能源布局阶段,强烈积极布局!
此前只是修复阶段,接下来进入预期持续上调期!首选电动车,继续推荐光伏、风电等。
电动车板块:
①市场担忧电动车渗透率达到20%进入瓶颈期,但新一代混动、纯电车型的推出,打开渗透率天花板,向着完全为新能源汽车的趋势转变。
②上调全年国内销量至550万辆,增长60%。
③重点关注新能源汽车的自主品牌比亚迪、华为及产业链;进入业绩修复的锂电池;新技术方向。重点关注比亚迪、亿纬锂能、和胜股份、宁德时代、德新交运、鼎胜新材、振华新材,麦格米特等。
光伏板块:
①潜在需求大,供给侧瓶颈硅料的供应是约束。随着硅料的投产,22年开始进入加速增长期,预计21~23年组件产出分别为200、290、400GW,复合增速约40%。
②全产业链受益,重点关注存在超预期可能的光伏电池、EVA颗粒、逆变器、钨丝、通威股份、爱旭股份、联泓新科、固德威、美畅股份等。
风电板块:
①风电成本快速下降,风电项目收益率很高。预计陆上风电21~23年装机量分别为33、54、70GW,复合增速45%,超出市场预期。
②但风机价格还在下降,尚未拐头,如果迎来价格拐点向上,行业将量利齐升,重点关注风机整机。重点关注明阳智能。#股票# #大盘分析#

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06月15日 14:52
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