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透析光启技术半年报:业绩确定性来自“技术领先优势+大客户优势”

技术领先优势是明眼人都能分析出的“特长点”,而光启技术另外隐藏着的核心优势则需要多做一些揣摩。

光启技术在近些年对外披露的订单中,能看到的是订单额在不断升级,从千万到过亿,但是也有不少细微之处让人忽视。今年二季度,光启技术在投资者电话交流会中透露,公司当前一部分产品已经开始批量订货,预计今年将获得10亿元的订单;而在今年7月,光启技术对外披露的一份公告显示,光启尖端通过成都某重要客户的外包合格供方资格审查,具备复材结构件合格供方生产资质,不仅可以为该重要客户提供成品产品,还将为该客户提供复材结构件外包生产配套,为公司继续开拓尖端装备市场奠定良好基础。

目前,在尖端航空装备领域中,客户外采以成品为主,这也是尖端装备供应商的主要市场;此次光启技术进入“机体结构”这一垄断领域,成为航空+机体结构的双料供应商随着超材料研发实力和批产能力的不断突破,客户追加的订单体量也在持续升级,光启技术“一路闯关”获得客户青睐,大客户优势不断积聚。

今年5月,我国国防支出预算在两会上确定,总共为1.27万亿元,同比增长6.6%;若按照去年发布的《新时代的中国国防》白皮书数据,以41%的装备费预估,仅是尖端装备这一项就是数千亿的市场。随着我国军费稳定增长以及装备费用支出比例持续提升,尖端装备升级替换需求将进一步加大,装备采购力度也将随之加大,有望增厚军工企业的订单。

7月30日,中央政治局举行了一次集体学习,学习的主要内容是加强国防和军队现代化建设,强调了两句话“强国必须强军,军强才能国安”。某种意义来说,强军的目标已经上升到国家战略高度,而随着我国军队现代化建设不断推进,新一代主战装备将加速列装,板块有望持续升温。

目前,光启技术已经完成了超材料技术在先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、单兵AI装备等多个尖端装备领域的应用。在尖端装备领域中,参与项目预研、在研阶段设计,就意味着赢得了先发优势,已经深度布局了八大尖端装备产品并且获得大客户高度认可的光启技术,可以说是拿到了尖端装备千亿市场的门票。

另一方面,超材料技术的“烧脑烧时间技术”特征,在巨额订单的支持下,光启技术的超材料技术领先优势和大客户优势将会更加扩大,让后来者难以追赶。

2020年,恰逢光启十周年,光启技术也以此为起点进行了诸多布局:提升研发实力精修内功,扩产备战迎接市场新需求;完成注册地变更扎根深圳,全面整合特区40周年积累的创新资源,推动超材料业务可持续发展。

十年磨一剑,光启技术已经迎来亮剑时刻。


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08月27日 14:30
来自电脑网页版
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