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鸿远电子(603267)独立于大盘与板块运行!

本次降准落地,将夯实鸿远电子军工价值成长高股息的基础!9月6日,央行发布消息称,决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。此外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。此次降准将释放长期资金约9000亿元。  此次降准实际上早有预兆。9月4日的国务院常务会议表示,“坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。”因此,此次降准可以说是对上述会议决定的落地之举。本次降准属于双降,力度较大,可起到四方面作用:  一是释放长期低成本资金,推动市场利率下行,降低企业融资成本(额外的定向降准,有利于引导金融机构支持小微企业,加强对经济重要领域和薄弱环节的金融支持);  二是发挥乘数效应,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,对冲M2和社会融资下行压力;  三是应对MLF到期和季末因素的扰动,维护流动性合理充裕;  四是创造良好货币金融条件,护航地方债加快发行。方正证券首席市场分析师赵伟表示,9月的内外政策因素有利于A股市场运行,投资环境将大幅改善,新一轮上涨行情将形成,引领A股市场上行的驱动力就是“金融 / 科技”。A股新一轮上涨行情将形成——龙头乃鸿远电子(603267)莫属!  鸿远电子(603267)将以内生性发展和外延式发展,双轮驱动业务可持续高增长,将成为新一轮上涨行情的龙头。业务发展规划来源:企业中报 3019-08-271、自产业务  公司将持续加大研发投入,提升核心业务多层瓷介电容器市场竞争力,同时打造高端技术与工艺平台,拓展产品品类,实现内生性发展;通过资源整合,向产业链上下游延伸,实现外延式发展,致力于我国武器装备以及高端民用设备等领域元器件的自主可控。  公司自产业务主要面向电子材料、电子元件、滤波器等,将以北京为研发和孵化基地,依托北京的人才和政策优势,以核心产品为主线,持续强力推进电子材料、多层瓷介电容器、滤波器等产品的研发。同时,公司将以苏州为电子元器件生产基地,规模化发展高可靠多层瓷介电容器、通用多层瓷介电容器、直流滤波器、电子陶瓷材料以及其它电子元件等。  公司依托在陶瓷技术方面的积累,重点在MLCC领域进行品类拓展,同时逐步向陶瓷类、压电类等电子元件的其它门类延伸,做为企业后续发展的增长点。  2、代理业务  公司将持续进行代理品牌开发,拓展产品线,打造一站式元器件供应能力。同时,在加强与新能源、智能电表、工业自动化、轨道交通、消费电子、医疗等领域客户合作的基础上,重点布局5G通讯、汽车电子、物联网等新兴行业。总之,公司将以内生性发展和外延式发展的双轮驱动业务增长商业模式,即在MLCC领域进行品类拓展;同时向陶瓷类、压电类等电子元件的其它门类延伸。通过业务的扩展、公司主营业务的多元化并产业链上下游延伸等方式达到业务增长的目的。元六鸿远苏州电子元器件生产基地项目正在推进中:*鸿远电子苏州基地年产50亿只元电子元器件生产线和10吨瓷料生产线,于12月投产!其中:民用频率 39.999亿只/年;军用频率 10亿只/年。生产滤波器 0.005亿只/年;军用滤波器 0.001亿只/年。年产能10吨电子瓷料生产线, 其中:低频瓷料 4t/a高频瓷料 4t/a其他瓷料 2t/a*募集项目于2020年6月投产后,将新增军用高可靠MLCC 7500万只(原有产能4500万只),均价6.92元/只,新增收入5.19亿元;新增通用MLCC 19.25亿只(原有产能7500万只);新增直流滤波器8万只/a(用于雷达、电子对抗、制导等电源领域);*扩建年产200吨电子陶瓷材料项目 2021年5月投产 其中:圆片瓷料 190吨,其中:Y5P-352AC 50t/a;Y5U-852AC 100t/a;Y5V-153AC 40t/a。军用(MLCC)瓷料 10吨 其中:MIAG-200 1t/a;COG-900 3t/a;BX-212 1t/a;BX-262 3t/a;X7R-302 2t/a。可持续高成长性确立:2018年基本每股收益1.76元;2019年1-12月,预期基本每股收益2.70元(2019年中报基本每股收益1.35元,12月新建项目投产);2020年1-12月,预期基本每股收益超5元(6月募集项目投产);2022年1-12月,预期预期基本每股收益超8元(新建、募集、扩建项目全部达产),参照军工股88倍市盈率估值,届时其市值将超700元/股。中报10派5元现金红利;年报高股本红利能力强。鸿远电子(603267)军工高端瓷料和高端MLCC进口替代,自主可控。未来将以内生性发展和外延式发展,双轮驱动业务可持续高成长性;目前动态市盈率23.06倍(市场军工股市盈率88倍);中报中国工商银行——南方基金管理公司旗下11家基金等84家入驻,机构实力强大;股价已经有效完成周 W 底颈线位的突破及平台整固,在内外因素的催化下,鸿远电子(603267)必将成为新一轮上涨行情的龙头。

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09月09日 09:55
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