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江西股友

为何“深蹲”后的科技

月初,外围一片腥风血雨,A股表现非常抗跌,频频上演“独立行情”。近日,外围市场开始反弹,A股仍“管你外面天翻地覆,我自小楼一夜听春雨”。反弹两日之后,再度陷入缩量震荡行情。 上周五,A股三大指数高开低走,最终收盘涨跌互现,其中以科技为代表的创业板指走势最弱,收盘下跌逾1%。科技股再次熄火了吗? 据Wind统计,上周(3月23日-27日),股票ETF份额共计增加84.35亿份至4252.67亿份。其中,20只科技类ETF共增加64.38亿份,增量占所有股票ETF的72.77%。值得一提的是,在本周的股票ETF份额增量TOP5里,科技类ETF就占了4只!可见,科技类ETF成为大部分资金涌入的目标,科技行情人气依然旺盛。 我们不妨以中证科技50策略指数(简称:中证科技)为例,来回顾一下最近一年科技行业的整体表现。 调整多日的科技股见底没? 中证科技、上证综指、沪深300近一年走势对比来源:Wind,时间区间:2019.3.27-2020.3.27 由上图可见,2019年11月可以说是科技行业的一个分水岭,在这之前科技行业的表现中规中矩,时而弱于大盘,时而又强于盘,然而在这之后,科技行业直接开启了“窜天猴”模式,全面跑赢了大盘和沪深300。今年3月份以来,大盘开始走弱,连同全球股市也纷纷开启下跌模式,这时的科技股再也难以独善其身。 从近期来看,科技股大幅调整,主要触发因素可能在于短期估值提升过快,对未来成长预期透支较多,在市场发生风险的情况下,其调整压力也相对较大。 但从全年来看,A股市场的主导风格有望仍以科技板块为主,因为随着新一轮科技周期的启动,消费电子、半导体、通信设备等领域均有广泛收益,另外在基本面较强预期的支持下,市场反弹后科技板块有望快速得到修复,因此科技板块仍然不失为一条重要的投资主线。 热点新闻:国家大基金二期重点扶持, 科技备受关注 自“新基建”的概念提出以来,人工智能、5G、物联网、大数据等跟尖端科技时常被点名,其中5G的出现频率尤其高。 国家大基金二期聚焦人工智能、5G、物联网 据多位机构和券商人士表示,国家大基金二期将于3月底开始实质投资,在投资方向方面,除继续支持半导体制造环节外,重点扶持半导体设备和材料国产化,以及人工智能、5G、物联网等终端应用产业。 2019年10月22日,大基金二期成立,注册资本达到2041.5亿元,按照一期 1:5的撬动比,有望撬动万亿元规模的社会资金。 到2025年,5G料带动3.5万亿投资 据中国信息通信研究院预计,到2025年,5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。除此之外,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。 三大电信运营商千亿驰援5G 据统计,三大运营商2020年资本开支预算合计为3348亿元,同比增长11.65%,5G相关的资本开支预算合计达1803亿元,同比增长逾3倍。如果加上中国铁塔2020年约170亿元的5G资本开支预算,四家基础电信企业2020年将拿出近2000亿元来建设5G。 工信部敦促5G发展 3月24日,工信部发布了加快5G发展的通知。要加快网络部署,推动基础电信企业以5G独立组网为目标,加快推进主要城市的网络建设,并且向有条件的重点的县、镇逐步延伸覆盖,鼓励地方政府加大政策支持,做好5G的站址资源、用电和频率等保障,对于支持力度大的地区,基础电信企业还要加大投资,优先开展5G建设。 机构称A股或已见底,科技行业未来可期 自3月初大盘见顶之后,A股调整时间接近一个月,期间三大指数跌幅均超过10%,从时间和空间来看,是否已经调整到位?从各大机构分析师观点来看相对乐观。 中信建投证券分析师丁鲁明认为A股及全球股市后续3个月上行空间或极为可观。各种迹象已显示,24日、25日是A股的底部区域,后续大盘可能会呈现比市场预期更大的上涨幅度。 科技行业方面,万联证券分析师表示,从政策层面来看,考虑到新冠疫情对经济基本面的冲击,高层已经开始推动“新基建”进行逆周期调节,大数据中心作为“新基建”核心设施被直接点名,建设进度有望提速。 基本面上,科技行情正处在全新趋势中,市场空间很大,从中长期来看,科技行业未来行情可期。” “下蹲是为了更高的跃起”,科技行业近期的调整,反而修正了年前过高的估值。搭乘科技的东风,买股不如买基金,由基金经理打理,还可免去择股的烦恼。 富国中证科技50策略ETF(515750)以中证科技50策略指数为跟踪标的,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。(来源:富国基金的财富号 2020-03-30 09:23) [点击查看原文]

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03月30日 09:43
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