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辽宁股友

5G基建、云基建

短线需要防着美国黑天鹅冲击,如果出现恐慌性杀跌,短线操作要尽可能灵活些。当然,不要因为担心暴风雨而躲在家里,错过了雨后彩虹。做投资,炒股,哪能没有风险?我们要做的,是尽可能评估风险,做好防范、应对措施,然后该干什么干什么。前些天,以白酒股为例,聊了白马股的投资逻辑,错过的朋友,可以翻看下最近的文章。但核心逻辑,还是下面这张老图:对长线白马股而言,没有必要追,但珍惜每次深度回调。 白马股守阵,黑马股冲锋,这篇文章继续聊聊科技股吧。科技股的门类比较多,现在努力跟踪的主要有三大模块:1.半导体产业链:集成电路、半导体、芯片,对于我们这些股民来说,都是差不多的意思,前段时间因为美国出招,A股相关概念炒得多较热闹,很多个股的股价炒得偏高。而进入7月、8月之后,半年报陆续公布。那些没有业绩支持的科技股,如同浇了一头冰水,市场回归冷静。而半导体产业链,在某些领域距离世界先进水平还有相当的距离,这意味着热血不能变成现实的业绩,股价出现大幅回调也在情理之中。说得再直白一点,半导体产业链,在未来一段时间,重点是防风险,切忌热血上头。此外,中芯国际、寒武纪等,登陆科创板前后,半导体产业链可能还会因为事件驱动,出现一小段行情。但这个预期过于充分,在短线反而有可能成为利好出尽的。半导体国产化,这一步是必须走的。所以,可能过几个月之后,被砸坑的半导体概念,又成了热门。2.5G产业链:5G基站、5G手机、云计算、边缘计算,这些领域是未来一段时间的重点。5G手机产业链,是因为9月份前后的华为、苹果新品发布会,尤其是苹果预计推出5G版手机,将加速推进5G手机的换机潮。而在新品上线之前,手机产业链的上游已经开始接单,行情也会蠢蠢欲动。此外,面板价格数据回暖,这个利好面板股。而5G基建、云基建概念,在这段时间很可能出现业绩兑现的上涨行情。5G基站不用说了,虽然2月3月受到疫情冲击、开工不足,但在国内疫情得到控制后,加速复工复产,甚至是加班加点的赶进度。与此同时,疫情刺激了云办公的需求,阿里、腾讯等巨头追加云基建的投入,所以,云基建(数据中心、IDC)概念,也有望迎来业绩爆发。所以说,5G基建、云基建是近期的重点!3.新能车产业链:近日有个新动向,上海局部试点无人驾驶。5G时代带来的技术革新,无人驾驶技术在未来可能得到广泛的运用。这也是会刺激新能车新车销售。这种从无到有的大规模扩散,往往都是暴力的大机会。所以,新能车产业链的方方面面,都值得我们探扒,提前做好准备。(来源:聚焦财的财富号 2020-06-29 10:07) [点击查看原文]

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06月29日 10:24
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