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江海洪潮

#股票[超话]#8月5日星期五 重点这三

#股票[超话]#

8月5日星期五 重点这三大具有爆发潜力方向!

1.特高压:
逻辑:特高压迎政策利好,电网建设加速推进。特高压板今日早盘拉升走高,板块指数涨幅居前,随着新能源装机快速增长,特高压投产高峰即将到来,核心身上业绩有望高增。特高压直流成长性和确定性兼具,核心设备市场竞争格局良好。其中换流阀及直流控保、IGBT、换流变、直流穿墙管套、直流海缆和阀冷设备等环节景气有望持续上行。
相关标的:国电南瑞;许继电气;时代电气;特变电工;保变电气;高澜股份;特发信息;川润股份;通达电力;电科院等。
2.储能:
逻辑:随着储能项目走向大规模化,锂电池储能的广泛使用,储能系统产生的热量也持续攀升,储能温控的需求将大幅提速,市场空间有望打开。同时碳达峰孕妇新蓝海,装配式建筑、光伏建筑和智能用电有望成为明日之星。打造零碳建筑运行,实现“光储直柔”作为重要抓手,细分领域包括BIPV和智能用电。目前处于用电旺季,供需处于偏紧形势,火电转型、新能源以及综合能源有望成为双碳目标下的新兴赛道。
相关标的:神马电力;海兴电力;旭光电子;双杰电气;春兴精工;国电南自;长高电新;华西能源;江苏国信;江苏华辰等。
3.半导体:
逻辑:半导体板块连续大涨两个交易日,不过回顾市场近期消息面,还没有出现半导体板块的直接利好。目前,全球半导体整体市场空间约为643亿美元,其中,国内半导体材料规模约为119亿美元,占比约为18%。当前,国内半导体材料国产化率约10%,主要依赖进口,成长空间广阔。目前新能源汽车、光伏、风电等需求的高端芯片仍处于紧俏阶段,凸显了国内半导体需求旺盛。在此背景下,半导体设备、材料和零部件在国产替代的浪潮下有望持续受益。
相关标的:大港股份;长电科技;华天科技;艾比森;珈伟新能;乾照光电;聚灿光电;聚飞光电;太极实业;洲明科技等。

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08月05日 06:04
来自电脑网页版
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Carolina_han

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08月05日 08:55
来自电脑网页版
陆大胖2**10

[鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌]

08月05日 08:27
来自电脑网页版
拿葱的那个少年x

[打call][打call][打call][打call][打call]

08月05日 07:37
来自电脑网页版
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