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南京公用,本轮地产炒作的收储逻辑+国资+燃气涨价

这一轮炒作的核心逻辑就是政府出钱收储存量住房,然后租出去,滨江地产其实也是这个逻辑,今天涨停是因为昨天杭州的收储政策。目前公开能查到的出了政策的,南京是更早的,据说还有郑州。

南京公用:之前其实也提过,这个就是燃气涨价+地产收储的逻辑。

南京公用的实控人是南京国资委,这种如果真去买的话,大概率是通过国企和城投平台去做,直接受益;还有就是之前南京燃气涨价的新闻也挺多的,公用事业涨价在今年我感觉也会成为主流,逻辑也很简单,到处都缺钱,zf也缺钱。

中午央行宣布取消房贷利率下限,下调首付比例下限,保交楼会议提出“商品房库存较多城市,政府可以需定购”。当前房地产的核心矛盾并非利率过高或杠杆空间不足,而是估值贵、预期弱、库存高,放松首付和利率限制有助于市场化出清化解库存,做法值得肯定。

但是实际作用不大。一是目前各城市自行决定房贷利率下限,全国343个城市中有64个已经取消了下限,其余城市降低了下限,全国层面取消下限的边际变化不大。二是目前最低首付比例已经是20%,下调5%只有边际作用,何况一线和部分二线城市并不执行最低比例。

这次会议真正重要的是关于政府收储存量房的说法。“商品房库存较多城市,政府可以需定购,酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房”,意味着收储目前仍然是中央不下场、地方自行实施。而目前库存压力较大的地方,普遍债务压力也大。地方自行实施收储,面对的是负债率上升、周转率下降、回报率太低。对于收储的作用判断,要关注中央财政是否下场,仅靠地方财政和央行PSL,效果有限。

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05月17日 15:56
来自电脑网页版
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