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公司二价HPV疫苗批签发节奏顺利,超出市场预期,产销两旺
疫苗产品生产出来之后,需送至中检院进行批签发后才能正式销售,因此疫苗批签发节奏是影响疫苗产品销售的重要环节之一。
政府项目提升民众接种HPV疫苗认知率,公司产品具有定价优势打开广阔市场空间
根据中检院HPV疫苗批签发量测算,2017-2021年国内累计共有约2000万人已经完成HPV疫苗全程免疫接种。
考虑国内HPV疫苗当前仍处于供需不平衡状态,公司二价HPV疫苗将快速放量增长,产量及批签发节奏持续超预期,同时产品快速放量增长将带来规模化效应,提升公司净利率水平。
基于上述两大超预期因素,我们上调公司2022-2024年。
风险提示
公司二价HPV疫苗销售不及预期风险;随着国内其他国产HPV疫苗上市竞争加剧产品降价风险;公司体外诊断业务销售不及预期风险;公司九价HPV疫苗等在研产品研发进展不及预期风险。

个人观点,不作为投资依据。

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05月05日 22:59
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