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一核心逻辑2022.6.13——10中环

一核心逻辑2022.6.13——10

中环股份基本面信息跟踪:

--------根据最新的内部交流,公募基金对中环股份二季度的盈利预期在16-18亿,认为中环目前预期差较大,逐季持续的业绩释放体现出产品结构化差异,有望扭转市场对硅片环节一刀切的看法,公司估值较低增长较高,对长线持仓较有信心。

硅片环节|210尺寸硅片存在结构性机会
>210尺寸硅片存在结构性机会。根据我们的预测,2022年全球光伏硅片需求约为297GW。假设2022年大尺寸硅
片(182mm及210mm)占比为80%,则大尺寸硅片需求预计为237.6GW。按照180mm与210mm尺寸硅片在大尺寸硅片中占比分别为60%/40%计算,

2022年需求分别为142.6GW/95GW。目前中环股份为210mm尺寸供应的绝对龙头企业,
预计2022年210mm尺寸硅片出货量为70GW,低于预计210mm尺寸所需求的95GW。
尽管上机等硅片供应企业也大力发展210mm等大尺寸硅片,但目前占比仍然不高,预计2022年210mm硅片供需全年将维持紧平衡状态,存在结构性机会。

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06月13日 13:14
来自电脑网页版
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