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北京股友

随笔3

丽珠上周五收盘发了个公告,和德国的LTS公司签署了一个协议,关于阿塞那平透皮贴剂的合作项目。乍一看,没什么,但仔细琢磨,丽珠这步棋走的非常妙。先说阿塞那平透皮贴剂的作用,是治疗精神分裂症。有数据显示,国内精神分裂症患者在2017年就有640万,未来几年有望超过千万。而接受治疗的患者不到20%。精神分裂症在国内是一个非常庞大的市场!那么,治这个病用的什么药呢?常规就是一些片剂,而阿塞那平透皮贴剂可以理解为更先进有效的治疗方式。查阅信息,阿塞那平透皮贴剂在2020年4月份才刚刚获批在美国上市,全球拔得头筹的是日本的一家制药公司,而德国的LTS也是该领域的资深企业,试想,如果丽珠和LTS合作,之后的透皮贴剂独家授权在国内上市,便是毫无竞争对手的垄断格局!有庞大的市场需求而无竞争对手,丽珠这走位你说风骚不风骚?但,如果仅想到这一步,就太小瞧丽珠了!看见城门大开就带兵往里冲可能真被“空城计”忽悠了,非得是孔明身旁摇扇子的小童吓尿了裤子,你才知道里面真的是没兵啊。丽珠这一步绝对是有的放矢。本身,丽珠化学制剂板块里就有消化道、促性激素、抗微生物、精神用药四个赛道,但比起消化道和促性激素药目前单品10亿级别的一线品种,精神用药板块单品营收在2亿上下,属于二、三线。但一个好消息是,现有产品中的盐酸哌罗匹隆片新纳入了国家医保,后续有望进一步放量。更好的消息是,微球平台酝酿的重磅——阿立哌唑微球直指精神分裂症,券商预计2022年前后上市,销售峰值能到15-20亿!注意公司在2月份发公告,阿立哌唑微球的竞争格局在国内完全空白!而阿塞那平透皮贴剂竞争格局在国内也是完全空白!想象一下,2022年,如果两个都能在国内量产,搭配丽珠精神领域的基础布局,有望成为国内精神分裂领域一家独大的存在,彻底制霸这个庞大市场!看企业一定要看未来,就像2009年以前,丽珠是抗病毒颗粒的时代;就像2013年以前,丽珠是参芪扶正口服液的时代;就像现在,丽珠是艾普拉唑和促性激素的时代;未来的丽珠呢——值得期待!关于这个公告项目的本身,想到的已经说完了。但看完又翻了翻年报,添了新的感慨。一家企业最本质的核心竞争力还真不是产品,而是有战略眼光,想干事、会做事、能成事的管理层。丽珠这个合作中LTS负责研发、生产,丽珠负责国内销售,丽珠有自己研发、生产的实力吗?应该说有,但能靠合作共赢,干嘛自己承担那么大风险、消耗那么多资源啊!商业的本质在于分工协作,相比LTS在这个领域比丽珠更专注和专业(而且很有可能人家已经在研发中了),能找到这么靠谱的合作伙伴,丽珠赚了!

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07月06日 09:05
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