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下一个恒瑞医药!丽珠集团,实力超强

丽珠医药集团股份有限公司是集医药研发、生产、销售为一体的综合性企业集团,创建于1985年1月,注册资本为5.53亿元。集团现拥有18个专利产品,21个独家产品,其中参芪扶正注射液和艾普拉唑先后荣获广东省科技进步一等奖。公司永远致力于人类健康事业,提供国内领先、国际一流的特色专科药,公司正致力于向生物制药的战略转型,开拓布局“精准医疗”领域。从最新的中报来看,其持股前10的基金公司如下,其中中欧、博时及安信、富国均在其列。整体而言机构较为认可其价值。上半年由于疫情的影响,其业绩有受到一定影响。西药制剂业务略有萎缩,如果没有疫情的话,该业务应该可以保持一定的增长。由于其有受益于疫情的产品诊断试剂,上半年业务整体获得了收益平衡。今年,其经营有以下几个亮点:1)艾普拉唑:注射剂新进医保,拉开高增长帷幕2)胶体金试剂盒:预计 2Q20 同比增厚上市公司归母利润 30-50%3)研发管线开始兑现,微球产品群预计 21-22 年批量报产近几年,丽珠做了一定的变革,目前来看这种变革是成功的,也符合当下医药发展的大趋势。公司成长驱动由参芪扶正注射液,逐步转向创新药及高壁垒特殊制剂。参芪属于辅助治理类产品,益气扶正,而艾普则用于治疗十二指肠溃疡,后者需要投入更多的研发成本,而且其增量空间也相对明显。从主打产品来看, 我们可以认为其转型是成功的。在这里说个机会!目前这个阶段A股应该买什么股票?我用自己的方法整理了9月业绩大幅预增、低位、低价、低估、有潜力的行业龙头名单,如何寻找错杀的科技金股,大家可以从3个方向出发:1、行业:属于优质科技领域,当前处于高增长阶段;2、公司:属于优质龙头公司,业绩增长确定性高,不存在利空压制;3、技术面:股价处于相对低位,近期走势强于市场,暂时回调并未破坏趋势。以上述领域为基础,从3个方面出发:1、行业高增长,增速超过20%;2、公司新产品放量,成长确定性高3、近期走势强于市场,回调并未破坏趋势,整理出了一份名单,供大家参考!详情尽在评论留言!另一方面,公司原料药有望保持相对稳健的增长。其原料药历年的毛利处于上升状态,公司的品种结构调整,不断推升其毛利,另外,公司将持续技术进步来降低生产成本,并从大宗原料向特色转型(超级抗生素、高端宠物药、多肽类制剂等布局),有望实现进一步提质增效。公司 2016 年设立原料药事业部,合理配置附属公司资产,提升资源利用效率,降本增效成果显著,子公司业绩持续增长。研发技改是公司原料业务的核心竞争力。下面的公司也挺给力,部分基本可以贡献稳定的营收增长,且增速不低。而试剂盒属于疫情产品,疫苗终会出来,我们将今年疫苗试剂贡献的营收视为弹性不可持续项。不作过多考虑,其试剂收入,有一定占比,但相对不太重要。公司的管理团队,整体而言,在华南区是有一定的竞争力的,且其高管团队相对稳定。2019年,实施了中长期事业合伙人持股计划,针对公司核心管理人员,以公司计提激励基金/员工薪酬或自筹基金为资金来源(相应股票锁定期分别为 36、12 个月),进行为期 10 年的激励考核(2019-2028 年)。从机构的预测来看,其盈利历年整体处于上升状态,EPS逐年提升。EPS值位于1.7-1.8之间。如果以35倍市盈率去测算,以8折为安全边际,其买入价格为48元。如果明年净利润按19亿测算的话,其市值规模为650亿,考虑安全边际,市值规模为540亿左右。目前来看,总市值480亿,整体处于合理估值。资本没有给予溢价的前提下,仍旧有一定的上升空间。从历史PE走势来看,尽管近期资本市场给予了丽珠相对下坡的预期,但从中长期来看,我们是可以乐观一些的。最近看图看错了,发现优质个股的PE和股价的走势,在上升趋势中有一定的同步性。随着股价的提升,其PE也会逐渐抬升。挺有意思的。 相关证券:丽珠集团(000513)(来源:股友rzj201的财富号 2020-09-22 16:12) [点击查看原文]

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09月22日 17:45
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