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心理王炒牛股

【威奥股份】铁路招标大爆发最受益标的!一季报收入增速156%!

#新高铁招标+老高铁维保五级修、高铁景气度全面爆发!
2024年国铁集团总投资8400亿,2025年有望到1万亿,其中主要增量在于动车组更换和维修保养。新增方面, 5月10日国铁发布动车组招标公告,合计165组,此次招标数量超过23年全年;维保层面,2014-18年我国新增动车组为103/479/380/349/409组,已经逐步进入五级大修阶段,单车维修价值6000万元,23-26年总市场空间900亿元,平均每年220亿元,24/25年是最集中释放阶段。

#公司全面受益、24Q1收入同比增长156%、行业景气度持续验证!
公司主营业务为动车组和地铁配套产品,地处青岛,主要服务中车青岛。公司核心业务是为中车提供车辆配套和检修服务。公司核心的高铁维保业务全面进入景气周期,23Q1/2/3/4收入同比增长63/79/45/32%,2024年一季度实现收入3.16亿,同比增长156%!继续加速!公司2023年毛利率25%,同比+12pct,24Q1继续稳定上行。根据历史经验,公司全年收入有望做到16亿以上,同比50%以上增长!

#总市值24亿、24年10x估值!
伴随高铁维保市场持续景气,公司收入和毛利率都会大幅增长,2024年一定会超越历史业绩最高点2.2亿,保守估计2.5亿,对应当前不到10xPE估值,向上至少1x空间!坚定看好!

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05月13日 13:56
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