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可可爱涨停

#财经那些事# #帝科股份#(3008

#财经那些事# #帝科股份#(300842)
要点
帝科股份是全球光伏导电银浆龙头企业。
行业景气+产品迭代推动银浆需求放量,预计2025年全球光伏银浆需求突破5500吨。
虽然未来电池片单片银浆耗量将随着技术进步、材料工艺优化等变化而进入下行通道,但在全球光伏装机规模高速增长、N型电池片产量稳步提升的背景下,我们测算全球银浆市场空间仍将维持稳健增长态势,预计2025年全球银浆用量需求将达5689吨(其中高温银浆4354吨,低温银浆1335吨)。
拟收购江苏索特强化核心竞争力,强强联手市占率+新产品市场开拓发展可期。
首次覆盖给予“增持”评级我们预计公司2022-24年归母净利润分别为1.43/1.96/2.65亿元(暂不考虑并购Solamet业务完成),对应EPS为1.43/1.96/2.65元,当前股价对应22-24年PE分别为24/18/13倍。
风险提示光伏新增装机规模不及预期;银价超预期上涨致公司盈利承压风险;金属化工艺技术进步超预期致电池片用银量降幅超预期;低温银浆产品研发及市场开拓不及预期;收购失败或商誉减值风险。

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05月07日 15:22
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