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转)$中芯国际(00981)$ 看了一季

转)$中芯国际(00981)$ 看了一季报,感觉在制造业行业里,宁德时代作为全球市占率龙头,并且具有自主可控的核心技术,目前享有制造业龙头的高溢价估值。但是电池相对技术壁垒不高,各个企业产品使用方面差异并不大,后续发展情况不得而知。中芯国际未来的路线,适合我国国情的路线,更像是家电企业的崛起,估值看的应该是美的集团。同时也不可能成为下一个京东方,因为面板市场相对半导体较小,并且应用场景单一,容易成为周期产品,而芯片应用场景广泛,更像是类似家电的消费。当然,从毛利和商业模式上来说,后期利润应该会赶超家电企业,市值万亿也并不是不可能。

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05月14日 06:37
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