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金圆股份:涨价成本减半,预计9月完成全年目标

金圆股份:涨价概念股喜迎成本减半!三个月没生产竟完成了全年利润目标的75%,董秘悄悄透露“今年铁定超预期”前期分享的票,走势不错,有新的催化。海螺创业作为水泥窑协同处置的业内老大,一起合作,可以稳定市场的价格推动产业的健康发展,还可以帮海螺就近处理订单。广东河源的危废项目,前三个月基本上没生产,业务利润已经达到年度目标的75%,如果继续维持,今年肯定是会超预期。水泥部分,亮点在于西宁地区会继续涨价20-30块,而广东地区有望在7月解决石灰石问题(成本砍半、利润翻倍),亏钱的西藏不去了。金圆股份5月28日覆盖过,国君环保6月2日又去调研了,脱水君再把新增的看点跟大家过一过。公司主营水泥和环保,未来的战略重心是发展环保板块,不会主动去扩大水泥的规模了。公司去年水泥利润是4个多亿,环保利润1个多亿, 今年比去年肯定会有较大幅度的增长。 (1)关于战投海螺创业作为水泥窑协同处置的业内老大,一起合作的话,在未来很多层面都是有协同关系的,这对双方的股价来说也是一个利好消息。海创与金圆在危废处置领域应该都是属于适合第一梯队的。这一次合作应该属于强强联手。 发挥区域协同作用,包括稳定市场的价格推动产业的健康发展、就近处理海创环保的项目节约路费。 海螺创业最核心的业务是水泥窑协同处置,有希望把专业化焚烧以及资源化等领域的项目分享给 金圆股份 ,这两方面也是 金圆股份 未来重点发展方向。(2)关于 水泥 西宁地区:目前涨幅基本上在60-70元, 大概率会在近期出现进一步的涨价,幅度在20-30块钱。 格尔木地区:跌幅在10块钱左右。后期的策略是整个青海的西部就不再往西藏区域运输,去西藏路途遥远、运费非常高。运过去以后,当地低价水泥的冲击下,不占优势。 青海西部7月份到8月份有两个工程落地,直接在青海西部销售了。 广东地区:涨了10多块。有个催化是,金圆的石灰石采矿证一年前到期了,地方政府拖到现在才给续,预计7月份能成。 一旦续成功,在成本上至少会节省一倍(现在的吨利润是42块钱,之后能做到80块钱以上)。 (3)关于 危废 目前环保板块的处置产能是164万吨,规模在全国危废处置行业应该是排在第5位。前面的几位是雅居乐、光大绿色、光大环保、东江环保、红狮环保,第五是金圆,下一个是海螺创业。所有的项目都已经从4月初开始都是满负荷生产,所有的人员、所有的准备工作都是提前做好的。广东河源到目前为止, 业务利润已经达到年度目标的75%。 因为前三个月基本上没生产,也就是说四五月份基本上完成了一半以上的利润。如果假设从6月份开始还能继续维持的话, 今年肯定是会超预期的。账上还有4个多亿的商誉, 基本上新金叶占比较大,有信心不会再像前两年那么大规模去计提了。>(来源:爱拼看大势的财富号 2020-06-03 20:52) [点击查看原文]

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06月03日 22:33
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