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内蒙古股友

今天神州信息一朋友,告诉我

今天中午跟神州信息一朋友吃饭,公司忍痛割爱大股东,联想系郭为卖出14.7%的鼎捷股权给工业富联 ,是双赢的局面,至于未来能不能翻十倍,可能想对很难,天知道。采用可比公司估值,对比标的用友网络 ,市值1234亿。鼎捷软件当前市值72亿。鼎捷软件2019年营收14.67亿,假设全部来自于制造业ERP收入,44%收入来自于大陆,大陆收入6.5亿元,公司国内市占率14.7%,则每1%市占率对应营收大致0.44亿元。用友网络制造业ERP市占率11%,则相应收入大致4.84亿元。公司总营收82.17亿元,则制造业ERP收入占比5.9%,对应市值90亿。则每1%市占率对应市值8.18亿元。因此,鼎捷软件对应估值8.18*14.7=120亿元。对应上升空间166%。在跟工业富联深度绑定之后,公司国内市占率有望持续提升,若公司市占率达20%,则对应估值为164亿。对应上升空间227%

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09月27日 18:29
来自电脑网页版
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