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【中金公司:3月主要超配通信设备、高端机

【中金公司:3月主要超配通信设备、高端机械、半导体等行业】 中金公司3月1日研报认为,3月主要超配行业及推荐逻辑:通信设备:1)光模块等细分领域在全球AI产业链分工中具备相对优势;2)科技软硬件国产化需求支撑。高端机械:1)人形机器人迎来0→1的产业新趋势;2)我国新一轮大规模设备更新催化。半导体:1)半导体产业周期上行动能积蓄;2)产业自主政策支持芯片国产化水平提升。电信服务:1)数字化转型业务持续推进;2)稳健业绩叠加高分红优势突出;3)优质国央企资产价值持续修复。油气开采:1)供给约束支撑原油价格高位;2)高分红优势、自由现金流相对充沛;3)央企市值管理政策催化。3月主要低配行业:工程机械、钢铁、环保与水务、电商、酒店及旅游。

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03月01日 07:56
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