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华为连续9-10年为全球光伏逆变器的头公

华为连续9-10年为全球光伏逆变器的头公司,储能 PCS全球地位相对不特别突出。PCS技术非常出色。自供PCS、EMS等,外购电 芯、电池包。

该项目为离网类项目(储能分为并网类和离网类,并网类场景较多,如工商业储 能把低谷电充进后,高峰时放出;一天两充两放。离网类项目,以户用自发自用 为主。)
储能这块分为几个板块:新能源发电侧、电网侧、用户侧(工商业+户用侧)。 2020年储能装机,中国3GWh,全球10GWh。

2020年,中国新能源发电侧和电 网侧占比大幅提升达70%,2019年40%多。
2018年以前,中国最大的应用市场 是用户侧。
截止2018年,用户侧占比40%以上,主要为工商业储能,中国没有户用侧储能。海外情况不同,用户侧(户用侧)发展非常迅速。2019年全球新增电力系统电化学储能功 率3GW,2020年功率5GW,对应电量10GWh,2019年功率3GW中户用储能为 0.9GW,占30%,比例很高。欧洲(户用装机超25%)、美国(户用装机30-40%)比例很高。针对美国市场,

近两年表前业务(包括电网侧和发电侧)市场 增很快,由于在加州电网事件之后体现出薄弱性,以及拜登明确强调大力发展 新能源,美国政府补贴政策针对用户侧的户用侧、新能源并网刺激市场爆发式增 ,自2019Q3Q4开始爆发。美国结构不同,户用侧占比非常高。派能科技,主 营电芯、电池系统,主要做户用储能,增速很快,受益于全球尤其是欧洲德国、 中东沙特阿拉伯市场爆发。户用储能公司的行业beta增速较强。如果派能科技可 以保持自身alpha水平,很容易受益于市场爆发。针对户用储能测算,2020- 2025年,全球户用储能增速预测超过30%。中国和全球储能结构对比,对未来 预测储能结构和储能装机有很大的意义。

PS:
1.分时电价出台,电价差拉大,工商业储能受益。沃太能源、远景能源反馈客 户需求提升。
2.十四五年均装机肯定不止110gw。实际占比将不止20%。若占比到22%,年均新增装机 将达140gw。年均有30gw的超预期量。5年150gw超预期装机量,将有30gwh的储能配套。(Q4推出政策,重点)
3.超预期的点在于可能会提到电网的储能储能会记入到输配电价成本;明确整个新型储能的市场地位,后续对调峰调频率会有优 势;可能会提到补贴政策,类似海。

未来储能应用场景大幅提升,BMS占比5%不看,这一环节被电池厂商包圆。PCS占比20%,这一块分两种玩家,其一是配套户用的(便携式等),其二是工商业和电站类,这两类互相跨行比较难,渠道不一样,产品差异化大,变流器及系统又不一样。

我比较偏重工商业一类,专注一家专业做(工商业储能解决方案)的公司,主营业务专注,2020储能销售额1.2e,占总销售的20%左右,储能业务增速非常快。

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10月21日 21:23
来自电脑网页版
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