#股市[超话]#惠泰医疗(688617),国产电生理耗材龙头+冠脉通路+外周血管介入,2021年营收8.29亿,其中,冠脉通路类3.82亿、电生理2.33亿、外周介入类1.19亿、OEM0.89亿;研发投入1.21亿,归属净利润2.08亿,现金分红0.66亿。
2022/12/16收盘市值183.4亿,静态市盈率88.17倍(183.4÷2.08),股息率0.36%(每股分红icon1÷股价275.02)。
假设净利年增30%,三年后市场给予20倍市盈率估值——对应约4.5亿净利润、90亿市值,满意吗?如果市场给予15倍或更低市盈率估值,能接受吗?以当前价格买入,有安全边际吗?