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家电股又值得买了吗?

作 者 : 瑀 可 编 辑 : 小市妹  董明珠在公司一季度盈利下滑近一倍的萎靡状态下,再次带头挑战直播带货。继4月份第一次直播“翻车”失败后,“董小姐”这次又站到了快手直播间里,以30分钟产品销售额破亿、3个小时销量3.1亿元的战绩,点燃了市场新的激情。  另一边,家电股早盘集体走强,海信家电涨超4%,格力电器苏泊尔美的集团涨超3%。后受大盘影响,整体回调,但也表现优于市场。  反观之前表现,1至3月白电和厨卫行业零售额下降近44%,几大龙头企业损失惨重,一季度营收净利纷纷下滑,家电板块呈现颓势,板块整体累计下跌约9%,基金持仓也降至2015年以来的最低。  但上周家电行业已经呈现复苏的迹象,子板块涨幅居前3的分别为洗衣机(+5.35%)、空调(+4.44%)和小家电(+3.56%)。家电个股表现层面,涨幅居前五的个股为新宝股份(+12.41%)、天银机电(+11.51%)、和晶科技(+11.47%)、奇精机械(+9.49%)和金莱特(+8.77%)。  因此,本轮家电行业上涨远不止蹭直播热点花钱赚吆喝,而是已经具备了几方面的修复能力。  首先,政策上来看,上轮家电下乡产品10年更换周期已到具备政策实施基础。据了解,从2008年到2012年,国家出资1100亿,带来3.9亿台家电和9600亿的销售规模。补贴力度之大直接成就了一批家电民族品牌的崛起。  我们看到,从3月份开始,发改委联合发布各项政策鼓励居民消费,各地政府也在加大派发消费券的力度,进一步刺激国内需求,居民购买家电的意愿得到回升。而随着国内疫情已经得到控制并逐步缓和,家电上门安装和维护服务开始恢复正常,这都对家电行业有着相当的提振作用。  此外,延后释放的地产竣工量和二手房交易量也将带动家电配套需求。现在新房竣工面积同比已经不再下滑,之前被打断的竣工量正在恢复。随着各地地产政策出现放松的迹象,二手房市场也逐渐回暖,上周成交面积一线同比上升26.6%,二线同比上升4.6%,三线同比上升10.3%。  另外一个不容忽视的现象——外资普遍看好A股家电龙头。比如2019年末家电板块在QFII板块配置中就排名第二,截止现在家电板块在陆股通板块配置中排名第三。随着外资松绑、中国取消境外机构投资者额度限制等措施,北向资金配置该板块的资金流入量不容小觑。陆股通持股公司中,上周资金净入前五为格力电器美的集团九阳股份华帝股份创维数字,资金流出前五公司为海尔智家苏泊尔三花智控深康佳A科沃斯。  申港证券预计与工程渠道紧密联系的厨电方面会首先受益,相关公司有老板电器(002508)、华帝股份(002035)、浙江美大(002677);“宅经济”的小家电品牌小熊电器(002959),以及扫地机器人品牌科沃斯(603486)也颇受主力投资者青睐;高温天气催生的中央空调龙头海信家电(000921),还有混改落地外资持股具有进一步提升空间的格力电器(000651)等等也值得关注。  个股也需要甄别,之前奥克斯利用能源效率标识进行虚假宣传被处罚,奥马电器布局P2P业绩爆雷都是前车之鉴。家电企业的核心是产品,未来市场份额也会向产品竞争力高的头部企业聚集,那些不专心经营主业的公司终将会被一一淘汰。  一一END一一  图片均来自网络  版权所有,禁止私自转载!(来源:市值观察SZGC的财富号 2020-05-11 20:25) [点击查看原文]

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05月11日 21:22
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