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花旗:每日优鲜多业务增长模式形成差异化优势,给予买入评级

北京时间11月22日,花旗发布对每日优鲜(MF.US)的首次覆盖报告,给予买入评级。报告认为,每日优鲜独有的多业务增长模式明显区别于竞争对手,前置仓业务专注于深耕一二线城市高价值用户,而面向下沉市场的智慧菜场和零售云业务将避免与社区团购的正面竞争,为公司估值带来极具吸引力的上升空间。

前置仓业务方面,报告引用艾瑞数据,认为每日优鲜是前置仓领域的领先企业,目前已进入17个一二线城市,通过端到端的智慧零售网络(RAIN),覆盖了源头直采—城市大仓—前置仓的全链条,提供的极速达商品超过4300款,平均配送时长仅为36分钟,次日达SKU超过20000款。从2020年起,每日优鲜更加专注于通过核心用户获取增长,这群用户购买频次高、客单价高,可以给公司带来更高质量的增长。分析师还认为,行业竞争趋于理性,整体发展重点从规模扩张向盈利能力转移,以及通胀带来的消费品涨价也会为每日优鲜带来利好。

新业务方面,报告认为,基于前置仓模式打磨而来的技术核心能力,每日优鲜在2020年下半年推出了智慧菜场业务,通过租金、SaaS产品费用、电商佣金、增值服务费等形成多元收入。截至2021年3月,每日优鲜已经在18座城市与73个菜场签约,并在其中13座城市的52家菜场展开运营。2021年年初,每日优鲜又推出了零售云业务,旨在利用其智慧零售网络平台,赋能线下传统零售商,助其实现智能全渠道营销,智能供应链管理和到家能力。每日优鲜的智慧菜场及零售云两项新业务,为投资者提供了极具吸引力的投资价值。

根据每日优鲜2021年第三季度财报,其净收入同比增长47.2%至21.2亿元,毛利率环比增长4.8个百分点至12.3%,两项指标均超过增幅指引上限。每日优鲜预计,公司今年第四季度的净收入同比将有35%-40%的增幅,同时非美国会计准则下经营亏损率将环比进一步显著缩窄8-10个百分点。

每日优鲜创始人、董事长兼CEO徐正在Q3财报电话会上表示:“随着每日优鲜核心能力的进一步扩展,我们很期待以技术驱动,为消费者提供更加快速、方便、安全、可靠的生鲜快消购物体验,并以多元业务战略,在未来实现加速增长。”

(来源:腾讯网)


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2021年11月23日 23:09
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