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券商前三季度豪赚1326亿

11月18日,中国证券业协会公布券商2020年前三季度经营数据。从数据看,券商大年已成定局。135家券商2020年前三季度实现营业收入3424亿元,同比增长31%;净利润1327亿元,同比增长43%。今年券商行业前三季度的净利润不仅是超过了去年全年,并已经成为史上第二赚钱的年份。从券商板块表现来看,券商ETF(512000)几乎平盘,在20日均线和60日均线的狭小空间中小幅震荡,短期面临方向选择。在指数面临方向选择前夕,不少资金看好向上变盘,并加大布局力度。最新数据显示,券商ETF(512000)19日基金份额达193.92亿份,最新基金规模超220亿元,再度刷新上市以来新高,最近8个交易日资金连续净流入合计达15.68亿元11月19日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.45亿元,当日券商ETF最新融资余额达24.1亿元,同样创该ETF上市以来融资余额新高。以下内容整理自券商中国如果对过去十年的净利润数据进行比较,今年前三季度的净利润不仅是超过了去年全年,甚至已经超过了2016年全年。也就是说,今年已经成为券商行业史上第二赚钱的年份。参考此前上市券商发布的三季报来看,若剩余的一个半月里,行情能够保持稳定,今年百亿券商俱乐部阵容也会非常好看。史上第二赚钱,仅次于2015年今年前三季度证券市场行情大幅波动,两市交投活跃,考虑到券商行业投行、衍生品、直投、两融等业务条线维持高速增长,券商迎来丰收年。统计过去十年券商行业的营收、净利润来看, 2015年,券商创下了史上最好成绩,全年营收5751.55亿元,净利润2447.63亿元。在此之后,2016年成为“次好年份”,全年营收3279.94亿元,净利润1234.45亿元。2018年,行情转“熊”,券商集体过冬,全行业实现净利润666.2亿元,一朝回到五年前,仅高于2013年的情况。2019年和2020年,受益于行情回暖、权益市场存在结构性机会,以及资本市场政策利好,科创板、创业板注册制陆续落地等利好因素,券商自营、投行、经纪业务爆发,业绩逐步向好。2020年前三季度,135家券商净利润已经超过2016年全年,成为史上第二赚钱年份!经纪、投行表现亮眼今年前三季度,A股市场波动较大,上证指数累计上涨5.51%,深证成指、创业板指累计分别上涨23.74%、43.19%。同时,成交量大幅上升,沪深两市成交额合计达157.34万亿元,今年一季度,合计成交量为49.76万亿元,二季度为38.73万亿元,三季度大幅增加至68.85万亿元。分业务条线看,经纪、投行、资管、自营四大条线数据都可圈可点。受益于行情回暖,市场成交量大幅上升,前三季度券业代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)达到900.08亿元,同比大增43.94%。注册制持续推行,一级市场规模大增。截至10月,IPO规模3952亿,同比+56%。投行业务受益于科创板及创业板注册制落地实施,IPO节奏加快,整体表现非常抢眼。前三季度券业投行业务净收入为482.2亿元,同比增长51.72%。今年以来,券商资管的主动管理规模进一步提升,整体收入增长也很稳健。前三季度券业资产管理业务净收入212.64亿元,同比增长11.54%。自营也是受益于权益市场的结构性行情,前三季度券业证券投资收益为1013.63亿元,同比增长15.35%。今年两融业务向好也带动利息净收入增长。前三季度券业实现利息净收入445.60亿元,同比增长28.27%。自营仍是最大贡献从分项业务占营收比重来看,自营业务继续成为券商收入的第一大来源。值得注意的是,此处仅以证券投资收益指代自营业务。2020年前三季度券业的证券投资收益占营收比重达到29.61%,但相较于2019年前三季度的占比33.64%已经有所下降。经纪业务收入(参考“代理买卖证券业务净收入”)占据“半边天”的局面从前几年开始改变,到2020年前三季度,仅占营收比重26.29%,但是较2019年的23.94%又有所回升。投行业务必然是2020年浓墨重彩的一笔,占营收比重也在提升。2020年前三季度投行业务净收入占营收比重为14.08%。相比较而言,资产管理净收入的占比稍有下滑。2020年前三季度资管净收入占比为6.21%,而2019年同期为7.3%。今年净利润过百亿券商有几家?“距离2020年结束还剩不到一个半月的时间,但市场仍存变数,难以对全年净利润进行测算。但可以预知的是,今年净利润过百亿的券商数目会比往年好看不少。”上海一家大型券商财务相关人士对券商中国记者表示。从2020年上市券商前三季度净利润来看,排名前五的分别为中信证券国泰君安华泰证券海通证券广发证券。五家券商的净利润都在80亿元以上。其中,中信证券前三季度净利润已经达到126.61亿元。接下来,国泰君安前三季度的净利润为89.52亿元、华泰证券为88.39亿元、海通证券为85.02亿元、广发证券为81.4亿元。中信建投招商证券的净利润也都在70亿元以上。哪些券商经过最后一个季度的冲刺可以晋升净利润百亿俱乐部?很快就能揭晓答案了。【券商股高效投资工具】对于券商板块投资,建议关注相应的ETF进行参与,券商ETF(512000))覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计45只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,提供了一键买卖45只券商A股的高效投资工具。从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅110元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一)。【券商ETF投资胜率更高】举例券商板块2020年的第一波行情,2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。相对个股而言,券商ETF(512000)51.34%的涨幅跑赢了45中成份股中的32只,相当于跑赢了同期71%的券商成份股,从趋势性行情表现看,券商ETF(512000)具有极高的投资胜率。

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2020年11月22日 13:44
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