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云南股友

华为或许真的遇到了大问题

水涨船高,市场轮动随着上证指数进入牛市阶段,国内外资金蠢蠢欲动。对于场外资金而言,追高是不可能追高的,这辈子都不可能追高。以银行股的补涨逻辑来推广到其他版块,这种水涨船高的现象是说得通的。因此场外资金进入之后,优先选择的是点位较低的板块。今天以军工股为例: 这个图截的比较大,前期高点是2018年三月份,对应的上证指数是3587,指数如今已经离当时的高点只有一步之遥,而军工板块还差得很远。因此,高和低,需要有参照物才有意义。如此看来,军工股整体所处点位较低,是今日走强的主要原因。但是,若按照这种逻辑,处在低位的板块多得是,为什么是军工?原因有二,其一,时间窗口。板块和个股的行情,需要具体事件来推动,所谓的时间窗口。国际局势,特别是近期中国和印度之间的摩擦成为一个潜在因素。其二,市场轮动。这一轮行情比较有意思是,由科技和医药股,以及白马龙头股为代表,他们先进入牛市,一路走高,带动指数走强,当这种情况几乎去定以后,市场对此进行了承认。上海指数补涨。然后就是试产关注度比较低,行情较弱的板块收到指数影响开始补涨。允许一部分股票先涨起来,然后先涨带指数,指数带后涨的过程。因此,接下来指数进入震荡区间之后,各个板块之间出现轮动上涨,将会成为普遍现象。而这种现象几乎没有规律可循。在这样的环境下如何进行投资?杀猪杀屁股,谁有谁的杀法,这个没有办法衡量优劣。但是要记住一点,千万不要这山望着那山高。但是要记住一点,千万不要这山望着那山高。但是要记住一点,千万不要这山望着那山高。因为是轮涨,所以今天热门的板块明天就可能遭受抛压,今天滞涨的板块明天则可能领涨。一旦踏错节奏,那么一步错步步错,不是说行情好就能赚到钱,大牛市照样有人亏损。而这些人,赚钱的欲望是最强烈的,结果则是最惨的。一支手表不准时,还不如直接坏掉。坏掉的手表,一天起码有一秒是正确的,如果不准时则每一秒都是错误的。华为可能真的遇到了大问题美国对华为的限制大家众所周知,然而去年华为的一个备胎转正的公开信似乎打消了市场对于华为所面临处境的担忧,毕竟华为不是中兴。然而今年五月份美国加大了限制范围,凡是使用美国技术的科技公司都不能为华为服务。那么问题来了,华为真的可以离开美国的技术吗? 或者说,目前华为不会因为美国的限制而受到影响吗?答案是,起码现在是离不开的,从近期相关产业链的透漏出来的消息就可以看到。因为三个月以后,台积电将无法为华为代工,虽然华为提前有存货,能够支撑半年。但是半年之后怎么办?能够取代台积电的是三星,或许华为可以找三星来帮忙,事实上华为确实去找了三星公司。但是对方狮子大开口: 三星提出,可以帮你生产,但是你要让出5G手机的市场份额。我们都知道,目前世界前三的收集生产厂家分别是三星,华为,苹果。让华为放弃手机市场来换取芯片代工简直是天方夜谭。在服务器领域,对芯片制程要求不高,14,12纳米足够了。只有手机特别是旗舰机依赖于最新的技术。然后就是中芯国际了,但是前些天中芯国际在回归科创板的招股说明书上也明确表明了,其EDA软件使用的是美国的,按照美国的要求,可能无法为华为代工。还有一个选择就是使用联发科的芯片,但是近期传出联发科芯片涨价,涨幅比高通的还要大。真是无奸不商。台积电,三星,中芯国际无法为华为代工,高通也不会卖给华为,联发科趁火打劫大幅涨价。如果退而求其次,华为高价使用联发科的芯片,则产品的竞争力将会大幅下降,同时成本提高。与一线的苹果三星不在一个起跑线。若如此,未来华为手机业务可能真的要出大问题。美国以举国之力封锁华为,中国会不会以举国之力来支持华为渡过难关,可以说是中国科技崛起途中一件里程碑的事件,我们将拭目以待。核心问题:芯片代工解决方案:中芯国际取代台积电。解决了这个问题,就解决了我国的科技发展所面临的困境,投资者看懂了,解决了这个问题,投资收益就不是问题。坚持每天复盘不易,请各位多多转发支持,点击文章右下方的“在看”分享(来源:老王笔记的财富号 2020-07-08 19:51) [点击查看原文]

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07月08日 21:16
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