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安徽股友

白马股集体歇菜

市场点评 隔夜美股涨跌不一,有阶段性调整的迹象。今天早盘A股三大指数低开低走,午后在大科技的带动下指数迅速回暖,但全天整体还是相对弱势,两市共计7550亿有所提高,但人气依旧低迷,涨跌参半,市场上涨的股票为1999家。最终大盘下跌0.41%,创业板指勉强上涨0.1%。行业看,汽车、化工、机械领涨,消费和医药领跌。热点看,芯片和新能源汽车局部强势,疫苗走弱。市场涨停板33个,跌停板4个。最坑的是大豪科技,3个交易日跌近30%,机构出货明显。 总体来看,市场延续弱势震荡,只有局部性的轮动机会,机构抱团的高位股遭遇持续性出货,白马股砸盘太狠拖累指数;低价低位的题材股则是起飞,演绎了一个间歇性的高低切换。不少股票比如复星医药西藏药业一跌不回头,活生生坑了一把接盘和抄底的散户。下午国产软件和半导体产业链止跌反弹,接下来就是观察持续性多强。市场的操作节奏有点快,存在典型的跷跷板效应,但强势股也不少,比如易事特。 当下市场对上半年的急涨进行阶段性消化,短期的回调其实算是健康,指数也并没有大跌,题材反而更加活跃,从基金市变成游资市。指数短期上下两难,不必做太细致的分析,主要还是看个股的独立行情,观察是否存在赚钱效应。短期我们不必过于悲观,但也要管住手,机会是跌出来的,风险是涨出来的。 主线题材 半导体:易事特广信材料科隆股份斯达半导奥普光电沪电股份科创板:高测股份龙腾光电慧辰资讯先惠技术神州细胞 新能源车:比亚迪天际股份多氟多 注册制次新:盛德鑫泰投资机会 1.第三届数字中国建设峰会将于10月12日-14日在福建省福州市举行。数字中国开启了我国信息化发展新征程,涵盖经济、政治、文化、社会、生态等诸多领域,信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业,是推动各行业数字化转型、建设数字中国的关键支撑,建议关注光环新网数据港。 2.第23届中国集成电路制造年会在广州举行。粤芯半导体总裁陈卫在大会上表示,本土模拟芯片存在严重产能不足的情况,目前可用于模拟芯片制造的产能不足30万片/月,今年产能缺口将会达到57万片/月。即使考虑到新增产能,2025年仍将有超过50.5万片/月的缺口,建议关注圣邦股份韦尔股份。 3.虚拟现实厂商Oculus宣布正式发布新一代VR设备,在299美金起步的售价下未来销量可期。随着互联网巨头在软硬件、内容、应用端不断发力,并且应用场景与设备融合度不断提升,VR产业有望迎来快速发展,5G技术的普及也有望显著改善用户体验,建议关注易尚展示水晶光电。 4.巴西国家卫生监督局Anvisa以三比二的投票结果维持了在巴西禁止活性成分百草枯的决定,该决定预计将于9月22日生效。从9月22日起,巴西将不再生产或使用百草枯,该活性成分也将被禁止进口。我国作为全球最大的草铵膦生产基地,出口量有望显著提升,建议关注利民股份利尔化学。 公告淘金 深高速:获招商公路及其子公司举牌。 千方科技:筹建重庆蚂蚁消费金融有限公司的申请获批。 康华生物:前三季度业绩预增267.37%-301.28%。 新希望:拟4亿元至8亿元回购股份。 锦富技术:公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买久泰精密70%的股权,交易价5.6亿元。 美凯龙:公司拟开展商业物业资产证券化业务,此次专项计划发行规模不超11.6亿元。 五洲交通:为尽快盘活现有土地资产,公司预挂牌转让全资子公司广西五洲房地产有限公司100%的股权。 复牌公司:TCL科技航锦科技铭普光磁锦富技术 风格切换 今日,芯片、5G、消费电子、新能源汽车、国产操作系统等科技品种全线上扬,白酒、猪肉等板块继续调整,贵州茅台下跌3.16%,新希望下跌5.91%,市场正在试图给出答案。纠结之处在于估值同样不低的科技股行情,持续性会如何? 情绪面因素对科技股的涨跌往往起到放大作用。这段时间,科技股阵营受到一系列因素冲击: 第一,7月中下旬,科创板首批上市公司满一周年,限售股解禁和首批公司股东减持计划引发市场对资金缺口担忧,中微公司8月以来最大跌幅接近30%。 第二,华为遭芯片“断供”、TikTok出售事件等因素持续发酵。 第三,特斯拉、英伟达、亚马逊、奈飞等美股大型科技股9月初剧烈调整,映射效应压制A股科技板块。 第四,个别券商发布研报,调低中芯国际评级。 第五,iPhone12系列缺席苹果秋季新品发布会,这是新款iPhone八年来首次缺席苹果9月的新品发布会,市场预期落空。 第六,曾经的千亿市值科技龙头汇顶科技,较年内高点已经跌超50%,走势较差的还有兆易创新等个股。 而当前科技股全线回暖,沪电股份斯达半导等前期龙头纷纷涨停,鹏鼎控股悄然创出历史新高。 温馨提示 1.有消息称,京东计划让京东健康赴港上市,拟筹资10亿美元。报道还称,目前京东健康已经开始了上市准备工作,最早在2020年底或2021年初完成上市。对此,京东健康方面回应记者称不予置评。 2.国泰君安研究所所长黄燕铭对话首席分析师,对当下结构市做了思考。黄燕铭指出牛市只有一波,3200点以下是买点,至于板块风格的把握,主要还是偏消费和周期。 3.比亚迪本周目前大涨27%,公司今晚披露股票交易异常波动公告称,当下不存在应披露而未披露信息,近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境尚未发现重大变化。 相关证券:比亚迪(002594)易事特(300376)广信材料(300537)斯达半导(603290)沪电股份(002463)(来源:股怪大叔学投资的财富号 2020-09-18 08:29) [点击查看原文]

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09月18日 09:23
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