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一生何求_39720

昨天盘中储能叠加特高压

昨天盘中储能叠加特高压,储能电气类涨得不错。有些洼地新起来的,可以看看估值,所谓的估值也是和龙头比规模,然后拍股价。更多都是凭胆看图买入的阶段,我个人早就说过了,不敢继续买,也不敢卖。
如果吹牛的话,基本上,我是市场上推储能第一人。但如果说实话的话,在上涨过程中,因为惯性的“让利润飞”操作,已经陆陆续续卖掉了一半的起始仓位,所以现在是不敢买也不敢卖。但相比碳中和,这把储能-特高压还是做得可以的。特高压还有国改做大做强的独立逻辑。几个设备商原来在竞标时是互相拆台的,整合一起好出海。

中兴我个人能确认的渠道,都确认了一遍,没啥事。更多是机构对电信数据的不理解,误以为电信要降低投入规模。那我就问了,电信来IPO拿钱之后,是去开洗脚屋吗?电信后面逐年营收会放大,那么相对来说,硬件投入除以营收得出的比例就会下降,又不是绝对值下降。再说了,中兴对电信也没那么大依赖。这个不聊了,公司很正常,二级自己作妖而已。这些机构也就是来做个集采的,对通信的成长性理解比较差。他们应该去梭哈储能的,梭哈储能可以赚更多。

至于主赛道,半导体已经企稳了。我个人愚见,企稳之后要起来,要么是三代半导体,要么是光刻机。新能源上游被盐湖抑制,但锂电设备结合专精特新,储能都走得不错。大票调整幅度估计不会太大,更多是时间成本多点。至于钠离子电池,作为市场首发,我依旧是相信他有巨大的市场,这和二级股价没关系,和现实的需求有关系。连锂业巨头的董事长都说钠离子出来有益于市场健康,对手盘都这么说,可见这个技术不是白瞎。两家头部企业的董事长,都是技术流出身的,明确看好这个技术,那二级还屁股决定脑袋,没用没用没啥用,有意思吗

计算机向,信创能顶住就行,工互调整信创上,小轮动。消电miniled+光学+代工,就这个三个点盯住就行。汽车8月数据出来的时候,格局应该比较清楚了。但个股行情估计在一两周内就会启动。

看十做一,不要头铁。八月行情更适合游资,躺赢很难。

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2021年08月12日 10:12
来自电脑网页版
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